13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001134813
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
265 檔
22.0%
Q1 2024の報告期間中、Stevens Capital Management LP（CIK: 0001134813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 265 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Stevens Capital Management LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LQD, XLE, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全265銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.56% | +3.54% | NEW | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.67% | -1.60% | +51.63% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.42% | +0.50% | +31.51% | |
| 4 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 3.14% | +0.57% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.04% | +1.76% | — | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.97% | -0.19% | +89.13% | |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 2.86% | +0.05% | +216.07% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.86% | -0.15% | EXIT | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.81% | -2.50% | +1.31% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.79% | -3.03% | +618.24% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.77% | +1.27% | +48.13% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.10% | — | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.75% | -1.85% | -81.86% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -1.81% | — | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.48% | +0.26% | NEW | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.35% | NEW | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.65% | — | |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +54.36% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.03% | -0.34% | EXIT | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.92% | -0.43% | EXIT | |
| 21 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.07% | EXIT | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -3.98% | +2241.32% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.15% | NEW | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.13% | +3.08% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.81% | +0.32% | — | |
| 26 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.07% | NEW | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.78% | -0.35% | EXIT | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.20% | NEW | |
| 29 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.37% | NEW | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.68% | — | +403.92% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.67% | -0.17% | EXIT | |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 33 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +245.88% | |
| 34 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.62% | — | — | |
| 35 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.07% | +255.03% | |
| 36 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 37 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.15% | NEW | |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.50% | -1.45% | EXIT | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.14% | -12.32% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.47% | — | +169.80% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.16% | — | |
| 44 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | NEW | |
| 46 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 0.44% | — | +166.30% | |
| 47 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +59.00% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.14% | NEW | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.04% | +86.18% | |
| 50 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.42% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stevens Capital Management LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 265 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LQD (4.6%)、XLE (3.7%)、JPM (3.4%) です。最大保有銘柄 LQD がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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