13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001438574
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
109 檔
33.3%
Q4 2025の報告期間中、Sterneck Capital Management, LLC（CIK: 0001438574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Sterneck Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, RSP, SPEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.47% | +0.53% | -0.73% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.77% | +0.51% | +1.75% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.55% | +0.17% | -1.37% | |
| 4 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 5.19% | -0.27% | +2.28% | |
| 5 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 4.97% | +0.14% | +3.04% | |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 3.74% | -0.21% | -5.07% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.32% | +3.79% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.22% | +0.29% | +6.55% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.31% | +18.30% | |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.24% | +0.00% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.82% | +0.43% | -7.88% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.78% | +0.21% | +5.36% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.26% | +0.39% | -4.84% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.09% | -9.72% | |
| 15 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.05% | +3.87% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.10% | -0.23% | -0.99% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.23% | +1.43% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.89% | +0.38% | +5.03% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.12% | -0.17% | |
| 20 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.63% | -0.06% | +3.48% | |
| 21 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.54% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.32% | -0.13% | -0.03% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.30% | +0.14% | +0.96% | |
| 24 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +4.45% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.08% | -3.67% | |
| 26 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | +7.15% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.07% | -21.77% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.02% | — | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.07% | -1.25% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.11% | +0.02% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.20% | +11.92% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | -0.07% | -0.96% | |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.01% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.12% | — | |
| 37 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.10% | -25.39% | |
| 38 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.38% | +0.13% | -6.78% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.13% | -2.05% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.36% | -0.06% | +8.98% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.31% | EXIT | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +0.01% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 44 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | +0.44% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 46 | QXO | Qxo Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.01% | +54.59% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 48 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.09% | -4.41% | |
| 49 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.06% | +143.82% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterneck Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (10.5%)、RSP (8.8%)、SPEM (5.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TCAI
市值: $355.1万
今期最大全売却 / 減却
SPHY
前期市值: $359.6万
Q4 2025 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 36 件、減却 30 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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