13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011149
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
116 檔
38.5%
Q2 2026の報告期間中、Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sterling Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 46 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DUHP, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.01% | +0.65% | -0.86% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.96% | -6.96% | EXIT | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 6.54% | -2.11% | +3.23% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.34% | +0.07% | +0.23% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 6.30% | +0.37% | +0.83% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.05% | +0.26% | +0.01% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.84% | +0.21% | -0.87% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.65% | -0.87% | +3.89% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.31% | +0.74% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.76% | +0.12% | -3.44% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.73% | -0.02% | -1.64% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.85% | +0.07% | -3.49% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.77% | +0.03% | -0.12% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.35% | -0.23% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.06% | -4.91% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.56% | +0.14% | +0.20% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.49% | -0.29% | +1.06% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.36% | +0.03% | -3.53% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.18% | +0.18% | +1.01% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.09% | -0.29% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.88% | +0.08% | +0.75% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.14% | +0.26% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.09% | -0.01% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.05% | +0.84% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +0.37% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.84% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | -12.06% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.15% | +49.77% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.11% | +3.71% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -2.94% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.19% | +1.30% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.09% | +68.38% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +1.44% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.03% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +500.33% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.33% | -0.09% | -1.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.10% | -16.89% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.01% | -2.02% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +15.30% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.28% | — | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +19.64% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.27% | +0.02% | +2.05% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -8.19% | |
| 47 | GRC | Gorman-rupp Co | 株式-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 48 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.21% | +0.25% | — | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Wealth Management, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 116 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (11.0%)、DUHP (7.0%)、DFCF (6.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CB
市值: $46.2万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $49.9万
Q2 2026 中に合計 90 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 46 件、減却 28 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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