13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011149
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
112 檔
33.8%
Q1 2026の報告期間中、Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Wealth Management, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, DFCF, DUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.63% | +0.38% | +2.20% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 7.00% | -0.46% | +9.67% | |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 6.89% | -0.59% | +4.91% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.53% | +0.43% | +5.64% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.24% | +0.10% | +4.05% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.04% | -0.07% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.95% | -0.30% | +11.56% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.54% | +0.30% | +1.31% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.79% | -0.03% | -0.67% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | +0.03% | +1.75% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.62% | +0.11% | +1.48% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.95% | -0.10% | -0.36% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.68% | +0.09% | -0.03% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.44% | -0.09% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.07% | -0.03% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.68% | -0.12% | -1.80% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.60% | -0.11% | +9.47% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.41% | -0.05% | -0.66% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | +4.74% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.22% | +0.01% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.04% | +0.03% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | +1.82% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -0.38% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.03% | +0.33% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | -2.64% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +0.35% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +4.41% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | +0.01% | -0.01% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.08% | — | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +26.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | -0.13% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.43% | — | -0.02% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.03% | — | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.15% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.08% | -0.32% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +0.02% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.19% | -4.32% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.05% | -36.97% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | -0.37% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.29% | -0.01% | +0.03% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.07% | -0.07% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.15% | -0.81% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.15% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.26% | +0.01% | +0.06% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.01% | +0.96% | |
| 48 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 49 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Wealth Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (10.6%)、DFCF (7.0%)、DUSB (6.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFGP
市值: $82.4万
今期最大全売却 / 減却
HYG
前期市值: $58.0万
Q1 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 38 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。