13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011149
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
106 檔
32.6%
Q4 2025の報告期間中、Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Wealth Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, DUSB, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.30% | +0.38% | -0.63% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 6.82% | -0.59% | -0.29% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 6.68% | -0.46% | +24.13% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.65% | +0.43% | +15.69% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.95% | +0.10% | +8.64% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.08% | +0.04% | +3.31% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.62% | -0.30% | +27.69% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.48% | +0.30% | +6.48% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.81% | -0.03% | -1.46% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.03% | +13.62% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.63% | +0.11% | +3.12% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.06% | -0.10% | -2.59% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.84% | +0.09% | -5.54% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.29% | -0.09% | +23.99% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.07% | -8.84% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.68% | -0.12% | +5.71% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.52% | -0.11% | +18.08% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.44% | -0.05% | -6.20% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.21% | -0.09% | +8.79% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.22% | -0.33% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +0.03% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | +6.10% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.03% | -6.57% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -2.80% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.10% | -11.77% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -2.85% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +10.16% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | +0.01% | +9.80% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.04% | +1.91% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.05% | +0.35% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.54% | — | -0.02% | |
| 32 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.15% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -5.35% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.08% | +7.76% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.19% | -13.44% | |
| 36 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +78.69% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -32.08% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | +7.59% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.08% | +1.77% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.15% | — | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.07% | -0.09% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.15% | -37.78% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.01% | — | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.08% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.01% | -5.33% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.05% | -2.57% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | +5.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 106 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTI (11.3%)、DUSB (6.8%)、DFCF (6.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSX
市值: $36.5万
今期最大全売却 / 減却
VV
前期市值: $26.2万
Q4 2025 中に合計 84 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 35 件、減却 37 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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