13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011149
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
110 檔
26.1%
Q2 2025の報告期間中、Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Sterling Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, DUSB, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.73% | +0.38% | -0.36% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 7.96% | -0.59% | -7.74% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.55% | +0.43% | +30.58% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.50% | +0.10% | +7.05% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.04% | +0.04% | -0.03% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.03% | -0.46% | +64.99% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.31% | -0.03% | +0.51% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.06% | +0.30% | +5.94% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.73% | +0.11% | +1.32% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.49% | -0.30% | +40.57% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.39% | +0.09% | -1.12% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.33% | -0.10% | -0.83% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | +0.03% | +11.59% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.07% | -1.85% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.03% | -0.09% | +0.01% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.55% | -0.05% | -2.26% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | +4.03% | |
| 18 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.31% | -0.11% | +27.15% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.10% | -19.46% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.22% | -0.91% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.04% | -2.72% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | +16.99% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.04% | -11.78% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | -0.22% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | +0.74% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | +55.13% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.03% | -37.88% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -15.89% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | +0.01% | +0.61% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | -6.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.15% | +105.25% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.16% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.19% | -13.17% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +1.67% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.07% | +0.18% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +35.02% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.08% | -1.43% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.39% | -0.01% | +0.09% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.08% | +0.12% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.01% | -4.82% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | -23.50% | |
| 42 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -7.36% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | -2.19% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +0.26% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.29% | +0.01% | -5.73% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | -1.00% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.15% | -8.62% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.01% | +3.04% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.18% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.01% | -18.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Wealth Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 110 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (11.7%)、DUSB (8.0%)、DUHP (5.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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