13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001943937
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
18 檔
54.3%
Q4 2024の報告期間中、Sterling Wealth Advisors Inc（CIK: 0001943937）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Sterling Wealth Advisors Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAU, DFSD, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 30.16% | +1.16% | — | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 18.70% | -0.61% | — | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 15.33% | +0.10% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.09% | -0.34% | — | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.13% | -0.39% | — | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.28% | +0.19% | — | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.18% | +0.10% | — | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.07% | -0.40% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.01% | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | — | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | — | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Wealth Advisors Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAU (30.2%)、DFSD (18.7%)、DFUS (15.3%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 30.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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