13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509873
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
65 檔
31.8%
Q1 2026の報告期間中、Sterling Investment Management, LLC（CIK: 0001509873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Sterling Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VMBS, GLD, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
UBER
市值: $145.1万
今期最大全売却 / 減却
TMO
前期市值: $196.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 9.26% | -1.05% | +0.86% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.50% | -2.01% | -3.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.44% | -0.77% | -13.48% | |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 5.12% | -0.75% | +52.48% | |
| 5 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.45% | +1.13% | +0.74% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.22% | -0.31% | +48.37% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.10% | -0.87% | -0.77% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.94% | -0.06% | +22.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.42% | +2.98% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.38% | -2.71% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 3.09% | -0.68% | -1.52% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.02% | -0.14% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.41% | -3.52% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.37% | -0.03% | -1.33% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.33% | -1.27% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.03% | -0.27% | +128.05% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.49% | -2.55% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.74% | -0.29% | -0.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -1.41% | -3.22% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | -0.06% | -1.35% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.21% | +0.31% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.12% | +5.93% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.25% | -0.05% | -2.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | +238.00% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.04% | -0.04% | -2.59% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.02% | -1.78% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.89% | -0.09% | -2.17% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.08% | -2.19% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 31 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 32 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | -2.58% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.20% | -1.87% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.63% | +0.62% | -2.12% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -0.62% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.15% | -1.93% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.13% | -0.83% | |
| 38 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 0.58% | -0.01% | -1.93% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -1.92% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | +0.02% | -0.60% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.02% | -6.17% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.48% | +0.03% | -1.85% | |
| 43 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.47% | -0.13% | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.04% | +0.17% | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | +0.33% | |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.42% | -0.05% | -1.94% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.08% | +57.22% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -74.20% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.14% | -81.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 65 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VMBS (9.3%)、GLD (8.5%)、BRK-B (7.4%) です。最大保有銘柄 VMBS がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 72 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 40 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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