13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509873
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
69 檔
32.6%
Q4 2025の報告期間中、Sterling Investment Management, LLC（CIK: 0001509873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Investment Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VMBS, BRK-B, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 8.70% | -1.05% | +0.61% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.53% | -0.77% | -0.17% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.68% | -2.01% | -2.75% | |
| 4 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.53% | +1.13% | +41.99% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.27% | -0.87% | +6.10% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.98% | -0.42% | +59.76% | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.90% | -0.75% | +12.10% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.55% | -0.06% | +43.68% | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.15% | -0.31% | +19.07% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.00% | -0.14% | — | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.74% | -0.68% | +59.90% | |
| 12 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.38% | -0.75% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.41% | +2.15% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.13% | -0.03% | -2.37% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.97% | -2.28% | EXIT | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.79% | -0.33% | -1.45% | |
| 17 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.77% | -0.17% | EXIT | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.49% | — | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.66% | -0.29% | -2.38% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.51% | -0.14% | -1.24% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.06% | +3.81% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -1.41% | -1.34% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.32% | -0.05% | -0.95% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | -0.66% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.21% | — | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.12% | +35.03% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -1.80% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.00% | -0.04% | +1.60% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 30 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.86% | +0.62% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | +4.94% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.27% | -0.25% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.80% | — | -1.13% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.75% | — | -0.54% | |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.74% | -0.09% | -2.09% | |
| 36 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 0.72% | -0.05% | +0.36% | |
| 37 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.42% | |
| 38 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 0.70% | -0.77% | EXIT | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.65% | — | -0.55% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | -0.54% | |
| 41 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 0.55% | -0.01% | -0.61% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.04% | -0.17% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.52% | +0.02% | +81.06% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.20% | +1.13% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.13% | — | |
| 47 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.50% | -0.13% | -18.98% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.15% | -0.11% | |
| 49 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.44% | +0.03% | -0.69% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.02% | -0.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 69 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VMBS (8.7%)、BRK-B (8.5%)、GLD (7.7%) です。最大保有銘柄 VMBS がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $297.4万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $680.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 14 件、減却 23 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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