13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509873
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
66 檔
30.3%
Q3 2025の報告期間中、Sterling Investment Management, LLC（CIK: 0001509873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Investment Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VMBS, BRK-B, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 9.14% | -1.05% | +40.59% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.05% | -0.77% | -8.88% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.50% | -2.01% | -0.41% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.09% | — | -2.58% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.43% | -0.75% | +33.01% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.31% | -0.87% | -16.83% | |
| 7 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.30% | +1.13% | +4.61% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.17% | -0.14% | — | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.38% | +54.51% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | -0.42% | -0.26% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 2.61% | -0.31% | -0.32% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.41% | -2.46% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.54% | -0.06% | +2.33% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.34% | -0.03% | -10.24% | |
| 15 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 2.22% | +4.18% | NEW | |
| 16 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 2.14% | -0.17% | EXIT | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.96% | -2.28% | EXIT | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.81% | -0.29% | -2.55% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.68% | — | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.33% | -21.58% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.14% | -25.75% | |
| 22 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 1.44% | +1.67% | NEW | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.40% | -0.05% | -0.36% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.06% | -25.90% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | -30.41% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -1.41% | -11.94% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | — | -36.44% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.05% | -0.04% | -1.68% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -17.80% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | -4.40% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +2.19% | |
| 32 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.86% | — | +4.00% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.27% | +2.16% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | -4.67% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -0.34% | |
| 36 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.44% | |
| 37 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 0.69% | -0.05% | -0.27% | |
| 38 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.69% | -0.13% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.68% | — | -0.34% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +44.08% | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 42 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 0.63% | -0.77% | EXIT | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.60% | +0.02% | -4.96% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.20% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.15% | — | |
| 48 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 49 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 50 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 0.51% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 66 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VMBS (9.1%)、BRK-B (9.1%)、GLD (7.5%) です。最大保有銘柄 VMBS がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SH
市值: $370.3万
今期最大全売却 / 減却
NKE
前期市值: $405.4万
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 8 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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