13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509873
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
56 檔
22.4%
Q4 2024の報告期間中、Sterling Investment Management, LLC（CIK: 0001509873）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Sterling Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, GLD, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.25% | -0.77% | -0.32% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.95% | -2.01% | +10.47% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.28% | — | -25.65% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.83% | -0.87% | -0.99% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.74% | -0.14% | — | |
| 6 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 3.74% | -0.17% | EXIT | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.41% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.25% | -0.06% | -2.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.42% | -1.27% | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.83% | -0.03% | -1.54% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.78% | -0.06% | -1.13% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.48% | — | -1.69% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.25% | -2.28% | EXIT | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.23% | -0.29% | — | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.10% | -0.75% | -1.28% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | -1.41% | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.98% | -0.31% | -1.24% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.92% | -0.14% | -1.23% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.33% | -1.55% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | — | -1.38% | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.74% | — | -0.90% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.72% | — | -1.23% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.67% | -1.05% | — | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.67% | +1.13% | +138.91% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.53% | -0.05% | +35.60% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -1.41% | -1.66% | |
| 27 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 1.42% | +4.18% | NEW | |
| 28 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 1.29% | -0.13% | -17.67% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.23% | — | -1.73% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.22% | -0.04% | -33.65% | |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.38% | +43.95% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.12% | +113.24% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -0.27% | -1.15% | |
| 34 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.65% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.99% | — | -1.41% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | +48.55% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | -1.26% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.85% | — | -1.62% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.04% | -2.21% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | -1.42% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.20% | -1.62% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | +0.02% | -9.53% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -63.87% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +207.22% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -21.51% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.06% | -7.09% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | +0.14% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (12.3%)、GLD (7.0%)、BIL (5.3%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSV
市值: $429.2万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $753.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 7 件、減却 31 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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