13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001925853
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
140 檔
15.7%
Q2 2025の報告期間中、Sterling Investment Counsel, LLC（CIK: 0001925853）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Sterling Investment Counsel, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、39 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVW, QQQM, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.34% | +0.34% | -40.70% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.28% | +0.71% | -41.27% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.09% | -1.13% | -48.59% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 5.92% | +0.08% | -42.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | -0.28% | -31.56% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.08% | -41.19% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.70% | +0.04% | -29.83% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | +0.02% | -30.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.22% | -52.42% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.41% | -0.20% | -23.62% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.37% | +0.20% | -32.97% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.11% | -36.67% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.03% | -48.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.12% | -40.89% | |
| 15 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 1.35% | +0.03% | -17.58% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.11% | -55.76% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.35% | -8.09% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.10% | -75.42% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | -23.77% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | -17.88% | |
| 21 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -75.08% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | -0.05% | -65.49% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.09% | -34.54% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | -0.05% | -16.31% | |
| 25 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.64% | — | -19.05% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +2.13% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.06% | -52.17% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.03% | +12.14% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | -45.00% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.29% | -73.37% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.63% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.08% | -69.42% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.06% | +2.76% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.04% | -50.41% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.04% | -8.60% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -65.84% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.43% | +0.02% | -13.82% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.03% | -57.95% | |
| 39 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.07% | -13.99% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.04% | -60.46% | |
| 41 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.09% | -47.32% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.38% | -0.04% | -35.99% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | -1.20% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.38% | — | -41.87% | |
| 46 | TMP | Tompkins Financial CORP | 株式-その他 | 0.38% | -0.09% | -0.24% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | -0.25% | -58.58% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | -0.38% | |
| 49 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.07% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.01% | -60.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +1.9% | -40.70% | 減少 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.4% | -41.27% | 減少 |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.6% | -32.97% | 減少 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.6% | -29.83% | 減少 |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.5% | -42.51% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -36.67% | 減少 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -31.56% | 減少 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | -23.62% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -40.89% | 減少 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | -41.19% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -52.42% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -48.28% | 減少 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -47.32% | 減少 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.1% | -52.17% | 減少 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -55.76% | 減少 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -65.84% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -57.95% | 減少 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | -0.2% | -79.19% | 減少 |
| 19 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.2% | -76.17% | 減少 |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | -0.2% | -73.16% | 減少 |
| 21 | PLD | Prologis Inc | -0.2% | -66.79% | 減少 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -68.95% | 減少 |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | -73.66% | 減少 |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -58.58% | 減少 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -70.33% | 減少 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -60.67% | 減少 |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | -81.74% | 減少 |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.3% | -77.70% | 減少 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -86.66% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -79.57% | 減少 |
| 39 | SO | Southern Co/the | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -67.13% | 減少 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | -0.5% | -69.42% | 減少 |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.5% | -79.55% | 減少 |
| 43 | WMT | Walmart Inc | -0.5% | -73.37% | 減少 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | -84.73% | 減少 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -65.49% | 減少 |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -1% | -48.59% | 減少 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | -75.42% | 減少 |
| 49 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | -1.2% | -75.08% | 減少 |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -1.5% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Counsel, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 140 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVW (11.3%)、QQQM (9.3%)、JEPI (7.1%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $441.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 39 件、全売却 11 件）。
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