13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001925853
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
173 檔
24.4%
Q3 2024の報告期間中、Sterling Investment Counsel, LLC（CIK: 0001925853）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Sterling Investment Counsel, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, QQQM, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.87% | +0.34% | +0.34% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 8.08% | +0.71% | +1.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.44% | -1.13% | +4.56% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 5.81% | +0.08% | +1.64% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.80% | -0.28% | +3.81% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.08% | +1.55% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.22% | +8.96% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.10% | -0.04% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.05% | +0.20% | +1.79% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.95% | +0.11% | +5.44% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.03% | +7.90% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.78% | -0.20% | +0.67% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +5.75% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.02% | +35.15% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.04% | +3.99% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.11% | +10.37% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.18% | -0.05% | +6.46% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.12% | +15.62% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.08% | -0.36% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.98% | — | +44.29% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.29% | +6.85% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.03% | — | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -5.10% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.01% | +7.38% | |
| 26 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +16.57% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -0.68% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.06% | -4.21% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.09% | +12.02% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.49% | +7.59% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.03% | +9.97% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.01% | +15.02% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.02% | -2.06% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | +30.04% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -0.03% | |
| 36 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | -0.19% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.25% | +15.10% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.35% | — | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | +5.60% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 41 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.48% | -0.02% | +6.18% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | +10.55% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.09% | +5.54% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.07% | +24.70% | |
| 45 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.02% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | +0.45% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | +74.06% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.01% | +27.80% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.37% | — | +10.70% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.08% | +1.42% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +35.15% | 増加 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +44.29% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.81% | 増加 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +15.62% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +6.85% | 増加 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +74.06% | 増加 |
| 8 | FNF | Fidelity National Financial | +0.1% | +123.20% | 増加 |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +30.04% | 増加 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +15.02% | 増加 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +9.97% | 増加 |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +17.21% | 増加 |
| 13 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +7.38% | 増加 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +37.76% | 増加 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +81.74% | 増加 |
| 19 | EFX | Equifax Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | FE | Firstenergy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +27.80% | 増加 |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | +16.57% | 増加 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +5.54% | 増加 |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | +16.67% | 増加 |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +24.57% | 増加 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +10.37% | 増加 |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +10.55% | 増加 |
| 31 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +10.70% | 増加 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +12.02% | 増加 |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +5.60% | 増加 |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.36% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +6.46% | 増加 |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.1% | +4.56% | 増加 |
| 37 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | -0.1% | +5.75% | 増加 |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | +1.55% | 増加 |
| 39 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -0.1% | +1.79% | 増加 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 43 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +8.96% | 増加 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CGXU | Cap Group Intl Focus | -0.2% | +1.64% | 増加 |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.6% | +1.21% | 増加 |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.6% | +0.34% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Counsel, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 173 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVW (9.9%)、QQQM (8.1%)、JEPI (7.4%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $92.6万
今期最大全売却 / 減却
CSCO
前期市值: $72.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 35 件、減却 2 件、全売却 6 件）。
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