13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001701132
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
215 檔
17.7%
Q1 2026の報告期間中、Sterling Investment Advisors, Ltd.（CIK: 0001701132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 215 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Investment Advisors, Ltd.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, JFLX, DVY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.09% | +0.24% | -1.73% | |
| 2 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.09% | +4.73% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.16% | +272.20% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.73% | +0.34% | -5.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.11% | -0.46% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.19% | -0.19% | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.54% | -0.63% | -6.73% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.27% | -0.56% | -9.04% | |
| 9 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.35% | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.96% | -0.40% | -9.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.11% | +10.62% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.81% | +0.17% | -1.58% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.73% | +1.23% | +6.12% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.69% | -0.34% | -1.18% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.65% | +0.11% | -4.76% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.30% | -10.46% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.46% | -0.07% | +8.02% | |
| 18 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.37% | -0.08% | +1.64% | |
| 19 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.20% | +9.95% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.03% | -4.69% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.01% | -1.39% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.04% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.30% | -3.08% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.39% | -2.17% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.16% | +0.02% | -1.53% | |
| 26 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.25% | +45.68% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.23% | -0.05% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.01% | +10.59% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.04% | +0.24% | +1.69% | |
| 30 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 1.00% | — | +5.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.13% | +1.38% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | +0.15% | +17.57% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.09% | -4.88% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.07% | +0.19% | |
| 35 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | +29.98% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | -0.16% | +35.13% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.02% | -2.64% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.05% | -0.69% | |
| 39 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -2.53% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.78% | -0.14% | -5.32% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.04% | -2.63% | |
| 42 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +2.04% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.74% | — | -6.23% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.04% | -0.03% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.39% | +5.04% | |
| 46 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -0.80% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | +10.09% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | -0.79% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.65% | +0.26% | +61.45% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.02% | -7.27% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +1.9% | +272.20% | 増加 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +1.69% | 増加 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.3% | +306.14% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.08% | 減少 |
| 5 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.3% | +29.98% | 増加 |
| 6 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.3% | -6.73% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -2.17% | 減少 |
| 8 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | +0.3% | +45.68% | 増加 |
| 9 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | +0.2% | +9.95% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.18% | 減少 |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +27.87% | 増加 |
| 12 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | +0.2% | +58.15% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -10.46% | 減少 |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +92.50% | 増加 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +17.57% | 増加 |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +5.04% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 19 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +61.45% | 増加 |
| 20 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.1% | +10.09% | 増加 |
| 21 | UTG | Reaves Utility Income Fund | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -3.52% | 減少 |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +26.24% | 増加 |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.1% | +166.64% | 増加 |
| 25 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | +0.1% | +4.73% | 増加 |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +8.02% | 増加 |
| 27 | DE | Deere & Co | +0.1% | -6.23% | 減少 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +35.13% | 増加 |
| 29 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | +0.1% | +50.09% | 増加 |
| 30 | ✓ | Merck & Co. | +0.1% | -1.25% | 減少 |
| 31 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | +0.1% | +5.94% | 増加 |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +11.02% | 増加 |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -0.31% | 減少 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.54% | 減少 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +4.42% | 増加 |
| 36 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.72% | 減少 |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | 0% | -0.79% | 減少 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +10.71% | 増加 |
| 40 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 0% | +1.72% | 増加 |
| 41 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -2.64% | 減少 |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 変化なし |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | FDIG | Fidelity Crypto Indu & Dgtl | 0% | +55.67% | 増加 |
| 46 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | 0% | +0.19% | 増加 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.45% | 減少 |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | +7.85% | 増加 |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 0% | +0.65% | 増加 |
| 50 | ✓ | 0% | +8.58% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Advisors, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 215 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (6.1%)、JFLX (3.9%)、DVY (3.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAST
市值: $179.4万
今期最大全売却 / 減却
BINC
前期市值: $489.7万
Q1 2026 中に合計 168 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 65 件、減却 76 件、全売却 12 件）。
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