13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001701132
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
174 檔
13.0%
Q1 2025の報告期間中、Sterling Investment Advisors, Ltd.（CIK: 0001701132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Sterling Investment Advisors, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, AMZN, KMI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.16% | +0.24% | -0.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.19% | +0.11% | -2.20% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 3.12% | -0.63% | -4.25% | |
| 4 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.35% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.49% | -0.56% | +4.06% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.37% | — | +4.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | -0.11% | +2.47% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.16% | +4.95% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.20% | -0.34% | -5.02% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.17% | +0.34% | -1.51% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 2.06% | +1.23% | -4.33% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | +0.19% | +3.93% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.99% | +0.17% | +6.41% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.78% | +0.02% | +2.07% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.01% | +0.99% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.62% | -0.07% | +19.11% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.61% | +0.11% | -7.38% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.54% | -0.01% | -5.65% | |
| 19 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.45% | -0.08% | +3.60% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.30% | +0.59% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.04% | -7.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.03% | -3.07% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.38% | -0.14% | -11.03% | |
| 24 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | +6.50% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.15% | -0.05% | -0.24% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.30% | -2.44% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.39% | +1.62% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.13% | +25.10% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.23% | +1.07% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.07% | +1.32% | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.00% | -0.04% | -3.48% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.02% | +0.64% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.92% | — | -4.18% | |
| 34 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.20% | +22.45% | |
| 35 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.89% | -0.19% | -0.27% | |
| 36 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +37.10% | |
| 37 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | +10.44% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.03% | +1.67% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | +10.27% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.39% | +5.73% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.75% | -0.10% | -3.24% | |
| 42 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.74% | -0.05% | +1.71% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.09% | -0.24% | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | +6.04% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.71% | -0.05% | -6.90% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.08% | -0.48% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | +0.15% | — | |
| 48 | ✓ | Merck & Co. | 株式-その他 | 0.63% | -0.02% | -0.14% | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +3.22% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.02% | -4.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Advisors, Ltd. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 174 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.2%)、AMZN (3.2%)、KMI (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $2982.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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