13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001701132
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
151 檔
13.4%
Q3 2024の報告期間中、Sterling Investment Advisors, Ltd.（CIK: 0001701132）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Sterling Investment Advisors, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, AMZN, GMED等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.06% | +0.24% | -1.64% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.11% | +1.22% | |
| 3 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 3.25% | -0.35% | — | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.91% | -0.63% | -3.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.11% | +11.01% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.53% | +0.34% | -1.31% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.40% | -0.34% | -6.16% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | +0.19% | +3.33% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.16% | -1.23% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.19% | +0.17% | -0.63% | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.18% | -0.56% | -2.59% | |
| 12 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 2.09% | -0.01% | -5.98% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.05% | — | -1.72% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.01% | -2.25% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.80% | +1.23% | -0.69% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.74% | -0.30% | -2.65% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.71% | +0.11% | -7.12% | |
| 18 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.70% | -0.14% | -3.61% | |
| 19 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.45% | -0.08% | +2.21% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | +0.02% | -0.01% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.04% | -5.17% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.37% | -0.07% | +11.23% | |
| 23 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.37% | — | -4.86% | |
| 24 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.05% | +3.66% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | -0.03% | -0.52% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.20% | -0.04% | -3.05% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.30% | -1.47% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.07% | -1.75% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.02% | -0.76% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.23% | -1.32% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.05% | +0.09% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.91% | — | -2.75% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.39% | +11.56% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.88% | +0.26% | -5.77% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.08% | -0.91% | |
| 36 | ✓ | Merck & Co. | 株式-その他 | 0.85% | -0.02% | -0.43% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.85% | -0.05% | -14.33% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.13% | +2.33% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.03% | -1.39% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.84% | +0.15% | +6.80% | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.13% | -8.42% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | -4.17% | |
| 43 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.05% | -2.33% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.09% | +0.38% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -9.46% | |
| 46 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | -0.13% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.39% | -0.98% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | -4.27% | |
| 49 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.30% | EXIT | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -1.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Advisors, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 151 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.1%)、AMZN (3.5%)、GMED (3.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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