13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009198
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
38 檔
53.7%
Q2 2026の報告期間中、Sterling Investment Advisors LLC /adv（CIK: 0001009198）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Sterling Investment Advisors LLC /advは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IEFA, IVV, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 17.88% | -0.04% | +2.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.93% | +0.24% | -1.05% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 9.36% | -0.27% | -5.53% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.53% | -0.33% | +3.20% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.29% | +0.66% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 5.38% | -0.06% | +2.19% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.17% | -2.22% | |
| 8 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 3.85% | -0.18% | +4.62% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.69% | +0.02% | +3.06% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.06% | +4.27% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.14% | — | +2.37% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.48% | -0.25% | -0.46% | |
| 13 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 2.45% | +0.26% | +2.40% | |
| 14 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 2.35% | +1.38% | +3.37% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.09% | -2.23% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.98% | -0.03% | +5.87% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.05% | +0.80% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.82% | +0.04% | +7.62% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.05% | -0.01% | -11.34% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.09% | +0.17% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -10.18% | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.33% | |
| 23 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | +0.11% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.06% | +0.29% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | +0.01% | — | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.48% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.20% | — | -9.06% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.98% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | -18.00% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.55% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.05% | -3.73% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.15% | — | +400.04% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.03% | — | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | +1.15% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | -12.77% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.10% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Advisors LLC /adv の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IEFA (17.9%)、IVV (12.9%)、IEMG (9.4%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VWO
市值: $21.7万
今期最大全売却 / 減却
WEC
前期市值: $37.8万
Q2 2026 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。