13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009198
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
33 檔
43.0%
Q1 2024の報告期間中、Sterling Investment Advisors LLC /adv（CIK: 0001009198）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sterling Investment Advisors LLC /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, IVV, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 18.90% | +0.34% | -1.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.73% | +0.76% | -2.46% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 10.03% | +0.45% | +1.83% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.12% | -0.30% | +8.07% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.27% | +8.50% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 5.19% | -0.03% | +2.27% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.43% | +0.18% | +400.00% | |
| 8 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 4.08% | -0.09% | +3.28% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.89% | -0.18% | +4.13% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.58% | -0.04% | -4.72% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 3.47% | -0.38% | +2.80% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.36% | -0.15% | +4.12% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.11% | +3.39% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.26% | +0.25% | -0.70% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.02% | -2.22% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.00% | -0.01% | +2.09% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.85% | +0.01% | +1.94% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.15% | +0.01% | +1.70% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.01% | — | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +5.98% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.07% | +201.14% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.03% | +68.01% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.31% | -0.07% | -1.68% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | -29.59% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | — | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +0.41% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.18% | EXIT | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -0.53% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | UNL | United States 12 Month Natur | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Investment Advisors LLC /adv の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IEFA (18.9%)、IVV (13.7%)、IEMG (10.0%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。