13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844278
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
116 檔
23.2%
Q2 2025の報告期間中、Sterling Financial Planning, Inc.（CIK: 0001844278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Sterling Financial Planning, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJJ, IAU, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 6.05% | +0.24% | +4.75% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.83% | -1.35% | -8.01% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.72% | +0.55% | +0.75% | |
| 4 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 5.50% | +0.65% | +4.96% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 5.42% | +0.31% | +2.11% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.60% | -0.26% | +1.88% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.04% | +6.32% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.01% | +5.45% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.28% | -0.16% | +2.90% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.73% | +0.07% | +19.23% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.72% | -0.07% | +3.79% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.68% | +0.04% | +0.71% | |
| 13 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 2.64% | +0.01% | +4.71% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | +0.10% | +0.07% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.86% | +0.13% | +5.68% | |
| 16 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.85% | -0.09% | +6.07% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.10% | +8.27% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.01% | -0.41% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.09% | -0.48% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.02% | -0.36% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.08% | +0.60% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.31% | -0.33% | -7.32% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | +0.17% | +1.23% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | -0.47% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | +3.43% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.09% | -0.01% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.10% | +15.46% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | +0.86% | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.01% | -0.14% | -5.59% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | +3.17% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | -0.02% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.95% | +0.02% | +4.19% | |
| 33 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | -3.54% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.08% | +2.16% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +0.20% | |
| 36 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.02% | +0.35% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.74% | — | +4.24% | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +3.05% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.03% | -0.02% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.20% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.03% | -2.49% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -4.20% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -1.95% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.03% | -0.08% | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.06% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -6.50% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.22% | -2.35% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.02% | -0.11% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | -5.07% | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +5.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sterling Financial Planning, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 116 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IJJ (6.0%)、IAU (5.8%)、IVW (5.7%) です。最大保有銘柄 IJJ がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $30.3万
今期最大全売却 / 減却
EPD
前期市值: $25.1万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 26 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
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