13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000757657
申告総資産額
$89.3億
$89.3億
1300 檔
10.7%
Q4 2025の報告期間中、Stephens Inc /ar/（CIK: 0000757657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $89.3億 に達し、合計 1300 件の保有銘柄を報告しました。
Stephens Inc /ar/は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VTI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1300銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | +0.11% | +1.72% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.09% | -3.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.14% | +2.68% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.05% | +0.31% | +3.63% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.00% | -0.38% | +3.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.08% | +1.19% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.74% | +0.09% | +0.84% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.14% | +5.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.04% | +2.35% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | +0.05% | +4.55% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.63% | +0.05% | -1.21% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.08% | +0.32% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.48% | -0.01% | -0.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.18% | +3.91% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.16% | -1.83% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +3.88% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +0.90% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.04% | +9.06% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.06% | +3.25% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.83% | +0.11% | +11.71% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.08% | +2.60% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | +5.99% | |
| 23 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.13% | +12.69% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.08% | -0.21% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.65% | -0.06% | -0.65% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | -6.57% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +28.93% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | -0.18% | -4.57% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.05% | -4.83% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | -2.39% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | -2.13% | |
| 32 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 株式-その他 | 0.55% | -0.26% | +15.32% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | +8.81% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.53% | — | +16.71% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.18% | +0.99% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | -0.15% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +6.20% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +8.79% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.07% | -2.38% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.07% | -5.43% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.20% | -1.65% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.08% | -3.53% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.07% | -2.46% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +0.45% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.05% | +11.16% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.15% | -6.85% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | +8.66% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.08% | -4.20% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -3.76% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.12% | +10.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stephens Inc /ar/ の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $89.3億、保有銘柄数は 1300 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (2.8%)、VTI (2.8%)、MSFT (2.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 2.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 96 件、減却 86 件、全売却 11 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OTF
市值: $822.0万
今期最大全売却 / 減却
PFEB
前期市值: $338.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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