13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000757657
申告総資産額
$89.3億
$89.3億
1274 檔
9.2%
Q2 2025の報告期間中、Stephens Inc /ar/（CIK: 0000757657）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $89.3億 に達し、合計 1274 件の保有銘柄を報告しました。
Stephens Inc /ar/は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1274銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.09% | -12.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.14% | +0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.11% | -0.09% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.89% | +0.31% | -5.16% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.38% | +0.07% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.67% | +0.05% | -0.12% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.04% | +1.86% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | +0.08% | +6.09% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.14% | +9.62% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.53% | +0.05% | +2.22% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | +2.35% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.49% | +0.09% | -1.35% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.44% | +0.08% | +1.29% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +2.00% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +4.86% | |
| 16 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 株式-その他 | 0.87% | -0.26% | +1.51% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.04% | -5.65% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.08% | +5.58% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.06% | +3.23% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.16% | -0.69% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.18% | +8.28% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | +1.69% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | +1.08% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.06% | +0.61% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.09% | +1.81% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.67% | -0.05% | -0.73% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.02% | +3.53% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.07% | -13.50% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.61% | +0.11% | +3.93% | |
| 30 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | +1.40% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.57% | -0.18% | -14.86% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +4.88% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | — | -4.74% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +3.03% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.18% | +0.64% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -2.94% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | +137.55% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.15% | +4.38% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.20% | -2.20% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -1.69% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.13% | +4.77% | |
| 42 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -17.62% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +33.16% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +4.08% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -29.05% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.08% | -1.34% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -17.77% | |
| 48 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.47% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | — | +1.58% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | -2.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stephens Inc /ar/ の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $89.3億、保有銘柄数は 1274 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (3.0%)、MSFT (2.3%)、AAPL (2.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
Q2 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 93 件、減却 82 件、全売却 16 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGCP
市值: $910.1万
今期最大全売却 / 減却
PDEC
前期市值: $2311.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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