13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000941519
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
301 檔
46.5%
Q1 2026の報告期間中、Steph & Co（CIK: 0000941519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 301 件の保有銘柄を報告しました。
Steph & Coは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JAVA, VOO, JGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全301銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 18.72% | -0.37% | +11.20% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.63% | +1.06% | +13.25% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 12.49% | +0.55% | +3.97% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.14% | +6.78% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.10% | -15.00% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.19% | -13.03% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.02% | -0.17% | -14.38% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.16% | +14.99% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.98% | -0.64% | -9.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.06% | +8.21% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.04% | +11.11% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.04% | -14.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +0.04% | +14.04% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.05% | -13.85% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.31% | +0.16% | -13.25% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.07% | +2.49% | |
| 17 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 1.16% | -0.09% | +8.48% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | -19.05% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | -6.70% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | -12.58% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.84% | — | -10.70% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.01% | +0.32% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +21.43% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +0.96% | |
| 25 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.64% | -0.13% | -14.90% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.00% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.02% | -19.71% | |
| 28 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.37% | — | -2.21% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.07% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | +19.89% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | +0.09% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.25% | +0.06% | +0.88% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | +0.54% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | +0.09% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.23% | +0.07% | -1.42% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +2.00% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.02% | +0.32% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -0.77% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | -3.66% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.04% | +2.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.08% | -1.45% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.19% | +0.02% | +0.63% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.02% | -13.64% | |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | +0.56% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.03% | +0.51% | |
| 47 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.01% | -0.32% | |
| 48 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.01% | -8.27% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | +0.39% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.02% | +18.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Steph & Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 301 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JAVA (18.7%)、VOO (14.6%)、JGRO (12.5%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 81 件、減却 67 件、全売却 16 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSA
市值: $10.7万
今期最大全売却 / 減却
SLGN
前期市值: $29.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。