13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0000941519
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
310 檔
45.3%
Q4 2025の報告期間中、Steph & Co（CIK: 0000941519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 310 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Steph & Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、87 銘柄の減却および 28 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JAVA, VOO, JGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全310銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 17.00% | -0.93% | +9.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.70% | +0.46% | -0.75% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 13.32% | +0.66% | +4.11% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.17% | +1.32% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.60% | +0.20% | +7.01% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.63% | +7.30% | |
| 7 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.11% | — | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.03% | +5.13% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.75% | +0.09% | -3.11% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.24% | -3.05% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.17% | -0.90% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.16% | -4.19% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | -0.26% | +1.27% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.03% | +5.13% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.51% | -0.17% | +2.31% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.03% | — | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.29% | +0.11% | +0.49% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +1.67% | |
| 19 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | +0.34% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.22% | -0.58% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.93% | -0.20% | -0.56% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.14% | -4.28% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | +0.08% | -4.36% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | -1.87% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.05% | -0.07% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | -0.80% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +1.57% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | +0.01% | -11.81% | |
| 30 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | -5.24% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.07% | -9.29% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -5.10% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -5.72% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -3.26% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | +54.23% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.02% | -13.49% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.03% | -7.94% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.02% | -11.92% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -33.09% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.20% | — | -12.64% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.10% | +7.67% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.04% | -11.41% | |
| 46 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -12.28% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | -10.58% | |
| 48 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | +15.17% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | -11.71% | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.01% | -10.51% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | +1.2% | +9.37% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +54.23% | 増加 |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +5.13% | 増加 |
| 4 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | +0.1% | +5.13% | 増加 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +101.24% | 増加 |
| 6 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +15.17% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +44.26% | 増加 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +41.66% | 増加 |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +1533.76% | 増加 |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | 0% | +7.30% | 増加 |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | 0% | +7.01% | 増加 |
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 0% | +534.27% | 増加 |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | 0% | +83.75% | 増加 |
| 14 | MKSI | Mks Inc | 0% | +110.13% | 増加 |
| 15 | EXEL | Exelixis Inc | 0% | +426.58% | 増加 |
| 16 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 0% | +183.16% | 増加 |
| 17 | ARW | Arrow Electronics Inc | 0% | +121.86% | 増加 |
| 18 | MAS | Masco CORP | 0% | +206.45% | 増加 |
| 19 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 0% | +146.85% | 増加 |
| 20 | BR | Broadridge Financial Solutio | 0% | +176.54% | 増加 |
| 21 | ARCB | Arcbest CORP | 0% | +21.44% | 増加 |
| 22 | WAT | Waters CORP | 0% | +51.29% | 増加 |
| 23 | HEI | Heico CORP | 0% | +70.00% | 増加 |
| 24 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0% | +68.97% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | +8.97% | 増加 |
| 27 | OMF | Onemain Holdings Inc | 0% | +53.97% | 増加 |
| 28 | VVV | Valvoline Inc | 0% | +188.09% | 増加 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +34.61% | 増加 |
| 30 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | -0.25% | 減少 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.48% | 増加 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +1.32% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -5.86% | 減少 |
| 34 | IT | Gartner Inc | 0% | +61.33% | 増加 |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | 0% | +74.47% | 増加 |
| 36 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +26.64% | 増加 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +22.68% | 増加 |
| 38 | DCI | Donaldson Co Inc | 0% | +76.45% | 増加 |
| 39 | TYL | Tyler Technologies Inc | 0% | +67.68% | 増加 |
| 40 | CDW | Cdw Corp/de | 0% | +53.33% | 増加 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +104.55% | 増加 |
| 42 | ATR | Aptargroup Inc | 0% | +55.69% | 増加 |
| 43 | WRB | Wr Berkley CORP | 0% | +32.87% | 増加 |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +182.35% | 増加 |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 0% | +237.31% | 増加 |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | +239.82% | 増加 |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 0% | +1.80% | 増加 |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 0% | +346.15% | 増加 |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 0% | +318.75% | 増加 |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +107.74% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Steph & Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 310 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JAVA (17.0%)、VOO (13.7%)、JGRO (13.3%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 17.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 66 件、減却 87 件、全売却 28 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $1099.1万
今期最大全売却 / 減却
AXS
前期市值: $39.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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