13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000941519
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
310 檔
45.0%
Q4 2025の報告期間中、Steph & Co（CIK: 0000941519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 310 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Steph & Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JAVA, VOO, JGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全310銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 17.00% | -0.37% | +9.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.70% | +1.06% | -0.75% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 13.32% | +0.55% | +4.11% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.10% | +1.32% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.60% | -0.17% | +7.01% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.19% | +7.30% | |
| 7 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.14% | — | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.16% | +5.13% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.75% | -0.64% | -3.11% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.04% | -3.05% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.06% | -0.90% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.05% | -4.19% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.04% | +1.27% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.04% | +5.13% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.16% | +2.31% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.07% | — | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.29% | -0.10% | +0.49% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.03% | +1.67% | |
| 19 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | +0.34% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | -0.58% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.56% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.01% | -4.28% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | -4.36% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -1.87% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.02% | -0.07% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.63% | -0.13% | -0.80% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.57% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | +0.01% | -11.81% | |
| 30 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | -5.24% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.26% | +0.06% | -9.29% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | -5.10% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -5.72% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -3.26% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.04% | +54.23% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.02% | -13.49% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.08% | -7.94% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | -11.92% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | -33.09% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.20% | +0.02% | -12.64% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.08% | +1.32% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.09% | +7.67% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.02% | -11.41% | |
| 46 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.03% | -12.28% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.16% | +0.03% | -10.58% | |
| 48 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +15.17% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.02% | -11.71% | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.01% | -10.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Steph & Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 310 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JAVA (17.0%)、VOO (13.7%)、JGRO (13.3%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 17.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 27 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $1099.1万
今期最大全売却 / 減却
AXS
前期市值: $39.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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