13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954085
申告総資産額
$7652.6万
$7652.6万
26 檔
53.5%
Q4 2024の報告期間中、Stapp Wealth Management, Pllc（CIK: 0001954085）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7652.6万 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Stapp Wealth Management, Pllcは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（USFR, TOTL, SGOL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 27.25% | — | +4.65% | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 10.71% | — | +3.92% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.00% | -0.19% | -0.02% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 8.87% | -0.99% | +0.60% | |
| 5 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-その他 | 8.01% | +1.33% | +9.81% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-その他 | 5.03% | — | +6.72% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.97% | +0.09% | +6.20% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 4.96% | — | +0.59% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 4.65% | — | +2.88% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 3.95% | -1.98% | EXIT | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.27% | — | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | — | +15.49% | |
| 13 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.54% | — | +3.32% | |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.79% | — | — | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.48% | — | — | |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.45% | -0.21% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | -0.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.01% | -1.93% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | NGDN | New Gold Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 26 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stapp Wealth Management, Pllc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7652.6万、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は USFR (27.3%)、TOTL (10.7%)、SGOL (9.0%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VDE
市值: $239.4万
今期最大全売却 / 減却
VDC
前期市值: $226.7万
Q4 2024 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 11 件、減却 3 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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