13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308685
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
52 檔
36.5%
Q1 2026の報告期間中、Stack Financial Management, Inc（CIK: 0001308685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Stack Financial Management, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SH, WMT, PWR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 10.65% | -3.50% | +52.56% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 9.21% | -0.24% | -0.99% | |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 5.23% | -0.03% | +0.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.03% | +0.43% | -18.34% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.20% | +0.46% | +0.43% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.08% | -0.67% | -0.35% | |
| 7 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.58% | -0.36% | -0.32% | |
| 8 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.91% | -0.08% | -0.09% | |
| 9 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.71% | +0.30% | -0.44% | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 2.56% | -0.21% | -22.55% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.47% | +0.06% | +0.25% | |
| 12 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.28% | +0.19% | +0.22% | |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.12% | -0.19% | -0.83% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.11% | +0.02% | +0.13% | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.09% | -0.14% | +0.48% | |
| 16 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.02% | -0.48% | +0.49% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.89% | -0.13% | -1.70% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +0.28% | -0.35% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.24% | -1.49% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.83% | +0.07% | +0.98% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.77% | +0.27% | +0.47% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.01% | +0.62% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.30% | -0.19% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.73% | +0.20% | -0.16% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.58% | +0.28% | +57.57% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.35% | -0.87% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.45% | +0.23% | -0.68% | |
| 28 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.14% | +0.44% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.08% | +0.15% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.16% | +0.08% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.10% | +0.59% | |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.04% | +0.04% | |
| 33 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.24% | — | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.24% | +0.14% | +0.78% | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.19% | +0.16% | +0.86% | |
| 36 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.15% | +0.20% | -1.68% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.02% | +0.69% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.07% | +0.27% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.10% | +0.60% | |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.99% | -0.96% | -63.05% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.89% | +0.19% | +0.46% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | -11.13% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.09% | -0.04% | -6.91% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.01% | +24.23% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.03% | +0.01% | -6.33% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.03% | +0.01% | — | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | -16.75% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | -12.89% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | -21.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | Proshares Short S&p500 | +3.8% | +52.56% | 増加 |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | +1.1% | +0.06% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +1% | -0.35% | 減少 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +0.8% | -0.09% | 減少 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.6% | -0.99% | 減少 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | +57.57% | 増加 |
| 7 | EOG | Eog Resources Inc | +0.5% | +0.48% | 増加 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.5% | -0.19% | 減少 |
| 9 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.4% | -0.32% | 減少 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | -1.70% | 減少 |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 12 | AEP | American Electric Power | +0.2% | -0.44% | 減少 |
| 13 | T | At&t Inc | +0.2% | +0.49% | 増加 |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.49% | 減少 |
| 16 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.2% | +0.22% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -0.35% | 減少 |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.1% | -0.83% | 減少 |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 22 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +0.59% | 増加 |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 25 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | +0.08% | 増加 |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 0% | +0.25% | 増加 |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 0% | -0.16% | 減少 |
| 28 | DOV | Dover CORP | 0% | -1.68% | 減少 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.46% | 増加 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +24.23% | 増加 |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | -12.89% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | -16.50% | 減少 |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | -6.91% | 減少 |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | -21.85% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -6.33% | 減少 |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | -16.75% | 減少 |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | -0.87% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 0% | -11.13% | 減少 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +0.60% | 増加 |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 42 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | +0.44% | 増加 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | +0.69% | 増加 |
| 44 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | +0.62% | 増加 |
| 45 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | +0.27% | 増加 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -41.52% | 減少 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | +0.43% | 増加 |
| 48 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.5% | -22.55% | 減少 |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.3% | -63.05% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -3.3% | -18.34% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stack Financial Management, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SH (10.7%)、WMT (9.2%)、PWR (5.2%) です。最大保有銘柄 SH がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CCK
市值: $1698.4万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $5806.6万
Q1 2026 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 25 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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