13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308685
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
59 檔
33.6%
Q4 2025の報告期間中、Stack Financial Management, Inc（CIK: 0001308685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Stack Financial Management, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、36 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（WMT, MSFT, SH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 8.65% | -0.24% | -2.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.36% | +0.43% | -1.96% | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 6.89% | -3.50% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.55% | +0.46% | -0.24% | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 4.43% | — | -0.89% | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.17% | -0.03% | -1.97% | |
| 7 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.17% | -0.36% | -0.55% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.13% | -0.67% | -0.63% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 3.08% | -0.21% | -1.90% | |
| 10 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.49% | +0.30% | -1.76% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.44% | +0.06% | +0.11% | |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 2.32% | -0.96% | -29.16% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.14% | -0.08% | -0.85% | |
| 14 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.10% | +0.19% | -0.16% | |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.98% | -0.19% | -1.38% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.01% | +0.19% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.89% | +0.02% | -1.08% | |
| 18 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.48% | — | |
| 19 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.71% | +0.20% | -1.50% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.28% | -2.74% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | +0.27% | -1.94% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.68% | +0.07% | -2.04% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.64% | +0.24% | -4.05% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.35% | -1.72% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.60% | -0.13% | -2.92% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.14% | -2.02% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.54% | +0.23% | -1.60% | |
| 28 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.14% | +0.46% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.16% | -1.13% | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.36% | +0.08% | -1.58% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.07% | +0.01% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.30% | -2.31% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.10% | -0.82% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.02% | -2.40% | |
| 35 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.16% | +0.14% | -2.03% | |
| 36 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.14% | +0.20% | -4.13% | |
| 37 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.08% | +0.16% | -1.37% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.05% | +0.28% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.10% | -2.80% | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.04% | -1.27% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.88% | +0.19% | -0.46% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.85% | -0.52% | EXIT | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -3.40% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.77% | — | -2.91% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | +206.25% | |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.09% | -0.04% | +23.05% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | -3.19% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.05% | +0.77% | NEW | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.03% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | -1.72% | 減少 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -2.74% | 減少 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +206.25% | 増加 |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -0.89% | 減少 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 6 | DOV | Dover CORP | 0% | -4.13% | 減少 |
| 7 | PCAR | Paccar Inc | 0% | -1.50% | 減少 |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | +23.05% | 増加 |
| 9 | ACN | Accenture plc | 0% | -22.41% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -4.05% | 減少 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -1.08% | 減少 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -1.94% | 減少 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -2.40% | 減少 |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -0.2% | -1.38% | 減少 |
| 17 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | -2.91% | 減少 |
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.2% | -1.90% | 減少 |
| 19 | COP | Conocophillips | -0.2% | -2.31% | 減少 |
| 20 | BKR | Baker Hughes Co | -0.2% | -1.27% | 減少 |
| 21 | AEE | Ameren Corporation | -0.2% | -2.03% | 減少 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -2.80% | 減少 |
| 23 | CI | THE Cigna Group | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | -0.2% | -3.40% | 減少 |
| 25 | CNP | Centerpoint Energy Inc | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 26 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -1.76% | 減少 |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | -0.2% | -1.37% | 減少 |
| 28 | WM | Waste Management Inc | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -2.92% | 減少 |
| 30 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | +0.19% | 増加 |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | -0.3% | -2.02% | 減少 |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | -0.3% | -2.04% | 減少 |
| 33 | WMT | Walmart Inc | -0.3% | -2.72% | 減少 |
| 34 | PSX | Phillips 66 | -0.3% | -0.85% | 減少 |
| 35 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.4% | -1.13% | 減少 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -0.63% | 減少 |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.4% | -1.58% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.24% | 減少 |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.4% | -0.55% | 減少 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | -0.5% | -42.93% | 減少 |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.2% | -29.16% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -1.96% | 減少 |
| 43 | SH | Proshares Short S&p500 | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | T | At&t Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stack Financial Management, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 59 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は WMT (8.7%)、MSFT (8.4%)、SH (6.9%) です。最大保有銘柄 WMT がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SH
市值: $9028.6万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $1.2億
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 6 件、減却 36 件、全売却 0 件）。
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