13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308685
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
51 檔
30.8%
Q3 2025の報告期間中、Stack Financial Management, Inc（CIK: 0001308685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Stack Financial Management, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, WMT, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.94% | +0.43% | -1.25% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 8.95% | -0.24% | -0.63% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.97% | +0.46% | -0.58% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.55% | -0.03% | -1.48% | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 4.35% | — | — | |
| 6 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.61% | -0.36% | -1.54% | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 3.55% | -0.96% | -1.34% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.49% | -0.67% | -1.42% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 3.25% | -0.21% | -0.69% | |
| 10 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.69% | +0.30% | -1.27% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.67% | +0.06% | -0.60% | |
| 12 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.48% | -0.08% | -1.13% | |
| 13 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.31% | +0.19% | -0.62% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +0.01% | -0.84% | |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.14% | -0.19% | -1.39% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.97% | +0.07% | -0.06% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.95% | +0.02% | -1.03% | |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.14% | -0.47% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.85% | -0.13% | -0.63% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.77% | +0.27% | +0.07% | |
| 21 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.75% | +0.08% | -1.19% | |
| 22 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.14% | -0.92% | |
| 23 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.16% | -1.46% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.69% | +0.20% | -0.44% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.68% | +0.23% | -2.00% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.24% | -0.68% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.28% | -0.21% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.46% | -0.30% | +0.38% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.02% | -0.15% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.10% | -0.99% | |
| 31 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.35% | +0.18% | |
| 32 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.36% | -0.52% | EXIT | |
| 33 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.35% | +0.14% | +0.32% | |
| 34 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.31% | +0.16% | +0.43% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.07% | -0.78% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.10% | +0.42% | |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.04% | +0.96% | |
| 38 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.20% | -0.80% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.19% | +0.36% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -0.73% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.94% | — | +0.34% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | -2.25% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.07% | -0.04% | -31.72% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.06% | +0.77% | NEW | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | -3.82% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | +1.88% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.03% | — | -4.12% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | +6.09% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.02% | +0.03% | NEW | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | +3.03% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.5% | -1.25% | 減少 |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | +1.7% | -1.48% | 減少 |
| 3 | WMT | Walmart Inc | +1.1% | -0.63% | 減少 |
| 4 | LHX | L3harris Technologies Inc | +1% | -1.54% | 減少 |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.9% | -0.69% | 減少 |
| 6 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.3% | -1.46% | 減少 |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | -2.00% | 減少 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | -1.34% | 減少 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -1.13% | 減少 |
| 10 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | -0.51% | 減少 |
| 11 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +0.18% | 減少 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.63% | 減少 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 14 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +0.96% | 減少 |
| 16 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | -0.62% | 減少 |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.1% | -1.39% | 減少 |
| 18 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 19 | AEE | Ameren Corporation | 0% | +0.32% | 減少 |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.43% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -2.25% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -4.12% | 減少 |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | -31.72% | 減少 |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.36% | 減少 |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | 0% | -0.44% | 減少 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -0.78% | 減少 |
| 27 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.84% | 減少 |
| 28 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -0.99% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.21% | 減少 |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | +0.42% | 減少 |
| 32 | COP | Conocophillips | -0.2% | +0.38% | 減少 |
| 33 | WM | Waste Management Inc | -0.2% | -0.60% | 減少 |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | +0.07% | 減少 |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -1.19% | 減少 |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | -0.3% | -0.47% | 減少 |
| 37 | CI | THE Cigna Group | -0.3% | -0.92% | 減少 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -1.42% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.58% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -3.6% | -97.72% | 減少 |
| 41 | SH | Proshares Short S&p500 | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stack Financial Management, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (9.9%)、WMT (8.9%)、BRK-B (5.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRM
市值: $5241.3万
今期最大全売却 / 減却
SH
前期市值: $5563.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 0 件、減却 40 件、全売却 6 件）。
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