13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308685
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
49 檔
28.8%
Q2 2025の報告期間中、Stack Financial Management, Inc（CIK: 0001308685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Stack Financial Management, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, WMT, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.29% | +0.43% | -2.20% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 9.10% | -0.24% | -1.87% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.14% | +0.46% | -1.48% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.48% | -0.03% | -1.58% | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.61% | +0.77% | NEW | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.48% | -0.67% | -1.20% | |
| 7 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.21% | -0.36% | -1.68% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.96% | +0.06% | -1.10% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 2.80% | -0.21% | -1.61% | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 2.70% | -0.96% | -30.99% | |
| 11 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.67% | +0.30% | -1.56% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.56% | +0.01% | -1.29% | |
| 13 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.35% | +0.19% | -1.08% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.34% | -0.08% | -1.02% | |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.20% | -0.19% | -1.56% | |
| 16 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.14% | +0.14% | -1.78% | |
| 17 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.12% | -0.14% | -1.35% | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.03% | +0.08% | -1.43% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.01% | +0.27% | -1.80% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.01% | +0.07% | -1.29% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.93% | +0.02% | — | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.86% | +0.23% | -2.38% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.84% | -0.13% | -2.17% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.75% | +0.20% | -1.36% | |
| 25 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +0.16% | -1.43% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +0.35% | -1.63% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.28% | -1.82% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.24% | -1.89% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.46% | -0.30% | -0.56% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.10% | -1.60% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.02% | -1.65% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.07% | -0.76% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.10% | -1.46% | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.32% | +0.14% | -1.13% | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.30% | +0.16% | -0.93% | |
| 36 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.30% | +0.20% | -2.06% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.15% | — | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.01% | +0.19% | -1.26% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.01% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.04% | -1.73% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -2.01% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | -0.04% | -22.72% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.01% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | -2.10% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.03% | — | — | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | -0.42% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | +2.82% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | +1.60% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.8% | -2.20% | 減少 |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | +1.6% | -1.58% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +1.3% | -1.87% | 減少 |
| 5 | AMT | American Tower CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | -1.68% | 減少 |
| 7 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.5% | -1.61% | 減少 |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | +0.4% | -2.38% | 減少 |
| 9 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | -1.63% | 減少 |
| 10 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.3% | -1.43% | 減少 |
| 11 | SYK | Stryker CORP | +0.3% | -1.29% | 減少 |
| 12 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | -1.56% | 減少 |
| 13 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | -1.08% | 減少 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -2.17% | 減少 |
| 15 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | -1.10% | 減少 |
| 16 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 17 | DOV | Dover CORP | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | -1.43% | 減少 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -1.80% | 減少 |
| 20 | PCAR | Paccar Inc | 0% | -1.36% | 減少 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 0% | -1.02% | 減少 |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -1.29% | 減少 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 0% | -0.76% | 減少 |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -1.26% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 26 | AEE | Ameren Corporation | 0% | -1.13% | 減少 |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 0% | -0.93% | 減少 |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 0% | -1.65% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ACN | Accenture plc | — | -1.36% | 減少 |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | -22.72% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | — | -2.10% | 減少 |
| 33 | AEP | American Electric Power | 0% | -1.56% | 減少 |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | EXIT | 全売却 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.46% | 減少 |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | -0.1% | -1.35% | 減少 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 38 | BKR | Baker Hughes Co | -0.1% | -1.73% | 減少 |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -1.60% | 減少 |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -1.82% | 減少 |
| 41 | COP | Conocophillips | -0.2% | -0.56% | 減少 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | -34.28% | 減少 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -1.48% | 減少 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -1.20% | 減少 |
| 45 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.7% | -30.99% | 減少 |
| 46 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SH | Proshares Short S&p500 | -4.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stack Financial Management, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (10.3%)、WMT (9.1%)、BRK-B (5.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NEE
市值: $2188.4万
今期最大全売却 / 減却
SH
前期市值: $5563.6万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 0 件、減却 40 件、全売却 6 件）。
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