13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308685
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
46 檔
25.3%
Q1 2024の報告期間中、Stack Financial Management, Inc（CIK: 0001308685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Stack Financial Management, Incは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, WMT, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.40% | +0.43% | -0.63% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 6.08% | -0.24% | +198.16% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.86% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.83% | +0.46% | -0.21% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.57% | -0.03% | +0.27% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.45% | +0.77% | NEW | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.11% | -0.67% | +31.22% | |
| 8 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 3.39% | -0.08% | +0.16% | |
| 9 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.94% | -0.36% | — | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.93% | +0.06% | -0.26% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.67% | +0.28% | -1.33% | |
| 12 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.48% | +0.14% | +0.19% | |
| 13 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.01% | -0.23% | |
| 14 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.39% | -0.14% | +39.06% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.32% | — | +0.26% | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.25% | +0.08% | +0.31% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.17% | -0.30% | -0.49% | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 2.11% | -0.96% | +0.86% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | — | +0.23% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.96% | -0.13% | -1.35% | |
| 21 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.94% | +0.19% | +0.31% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.10% | +0.34% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.27% | -0.78% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.07% | +0.71% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | +0.07% | -0.69% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.65% | +0.23% | +2.27% | |
| 27 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 1.59% | -0.21% | +0.08% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.24% | +0.11% | |
| 29 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.53% | +0.30% | +17.57% | |
| 30 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 1.52% | — | -0.10% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.02% | -0.76% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.10% | -0.88% | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.36% | +0.20% | -0.92% | |
| 34 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -0.81% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.20% | — | -1.03% | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.13% | +0.19% | — | |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.07% | +0.14% | -0.52% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.99% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +0.06% | |
| 41 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | -0.04% | -0.95% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | -5.59% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | -29.45% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +4.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | LHX | L3harris Technologies Inc | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +31.22% | 増加 |
| 6 | EOG | Eog Resources Inc | +0.4% | +39.06% | 増加 |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AEP | American Electric Power | 0% | +17.57% | 増加 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PSX | Phillips 66 | — | +0.16% | 増加 |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | -29.45% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -5.59% | 減少 |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | -0.95% | 減少 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | 0% | +0.19% | 増加 |
| 16 | VLTO | Veralto CORP | 0% | +0.36% | 増加 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | +2.27% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -1.33% | 減少 |
| 19 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 21 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -0.81% | 減少 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | +0.06% | 増加 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -0.21% | 減少 |
| 28 | AEE | Ameren Corporation | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +0.71% | 増加 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -0.76% | 減少 |
| 31 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.3% | +0.86% | 増加 |
| 32 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.3% | +0.23% | 増加 |
| 33 | COP | Conocophillips | -0.3% | -0.49% | 減少 |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -1.03% | 減少 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | +0.11% | 増加 |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | -0.4% | +0.34% | 増加 |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | -0.4% | -0.78% | 減少 |
| 38 | NEM | Newmont CORP | -0.4% | -0.73% | 減少 |
| 39 | ✓ | Laboratory Corp. of America | -0.4% | -0.10% | 減少 |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | -0.4% | -0.69% | 減少 |
| 41 | CNP | Centerpoint Energy Inc | -0.5% | +0.31% | 増加 |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.5% | +0.08% | 増加 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.5% | -1.35% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart Inc | -0.5% | +198.16% | 増加 |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.6% | +0.31% | 増加 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | +0.26% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.63% | 減少 |
| 48 | ACN | Accenture plc | -1.1% | -0.96% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stack Financial Management, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (9.4%)、WMT (6.1%)、IJR (4.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJR
市值: $5294.1万
今期最大全売却 / 減却
XLU
前期市值: $91.3万
Q1 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
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