13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911067
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
87 檔
34.0%
Q1 2024の報告期間中、Spinnaker Investment Group, LLC（CIK: 0001911067）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Spinnaker Investment Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAU, DGRW, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 18.84% | +0.78% | +7.15% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 12.23% | -0.33% | -0.11% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.74% | -0.90% | +1.63% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.29% | -0.31% | +3.63% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 6.48% | -2.98% | +0.32% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.36% | +0.01% | +10.27% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.02% | +0.37% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.08% | -1.80% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.16% | +2.38% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.67% | +0.07% | +6.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.24% | -0.01% | -12.47% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.34% | +0.94% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.74% | +2.67% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | +10.35% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.08% | -20.84% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +47.25% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.63% | — | +23.23% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.12% | +80.63% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -1.47% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | -0.76% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | -0.49% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.01% | -1.40% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.19% | +1.74% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -0.94% | |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.39% | +0.11% | NEW | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.03% | +0.17% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.33% | -0.08% | -9.52% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -1.40% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | -19.83% | |
| 30 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.28% | — | +120.45% | |
| 31 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +0.61% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.11% | +12.66% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.27% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | +1.60% | |
| 35 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.23% | +0.25% | -7.44% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.22% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.02% | +1.60% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | +215.38% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.19% | — | +41.72% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -37.97% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.04% | +4.20% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.97% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.17% | — | +4.03% | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.06% | NEW | |
| 48 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.16% | — | +0.56% | |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +1.48% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Spinnaker Investment Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAU (18.8%)、DGRW (12.2%)、SCHD (11.7%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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