13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001725394
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
56 檔
21.2%
Q3 2024の報告期間中、Spectrum Planning & Advisory Services Inc.（CIK: 0001725394）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Spectrum Planning & Advisory Services Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, IVW, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.86% | +4.14% | -1.59% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.76% | +0.42% | +12.35% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.96% | -1.77% | +7.36% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 6.63% | +0.28% | +14.64% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 6.41% | -0.20% | -0.07% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.85% | -0.11% | -16.79% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.51% | -1.64% | +119.10% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.49% | +0.38% | +3.15% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.02% | +9.83% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.76% | -0.11% | +56.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.73% | +0.04% | +0.51% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.34% | -0.21% | +53.29% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.02% | -37.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.96% | -0.15% | +0.70% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.81% | -24.43% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.01% | -13.66% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.43% | -1.00% | -35.80% | |
| 18 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 1.41% | +0.10% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | +0.11% | +0.33% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.20% | +13.15% | |
| 21 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.10% | -5.65% | |
| 22 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.80% | +0.14% | +11.91% | |
| 23 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.77% | -0.06% | +0.60% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.04% | -19.50% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +18.74% | |
| 27 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-コモディティ | 0.62% | — | +18.12% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.11% | -4.89% | |
| 29 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +1.79% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.12% | |
| 31 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.06% | +50.59% | |
| 32 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.43% | — | +26.86% | |
| 33 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +17.64% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +8.28% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.05% | -14.73% | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.36% | +0.87% | -36.81% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | +13.49% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 42 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | +0.31% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.01% | +11.09% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 47 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.24% | +0.07% | +17.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Spectrum Planning & Advisory Services Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 56 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYM (17.9%)、IVW (7.8%)、QUAL (7.0%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SUSC
市值: $40.8万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $688.2万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 13 件、全売却 5 件）。
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