13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001749283
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
75 檔
33.4%
Q2 2026の報告期間中、Spartan Planning & Wealth Management（CIK: 0001749283）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Spartan Planning & Wealth Managementは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPTM, NVDA, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 10.04% | +5.54% | +18.52% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.47% | -0.51% | +67.31% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.22% | +1.15% | +68.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.93% | -0.42% | +76.31% | |
| 5 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 5.48% | +0.02% | +4.64% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.45% | +308.15% | |
| 7 | TFFI | Chesap Trend Follo Fi In ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.31% | +12.11% | |
| 8 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.45% | +9.25% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.74% | -1.64% | +69.16% | |
| 10 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 2.54% | -2.25% | -48.42% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.53% | +0.05% | -72.24% | |
| 12 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-その他 | 2.49% | +0.02% | -34.30% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.41% | -0.65% | -36.29% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.31% | +0.15% | -60.56% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.31% | -0.28% | +53.38% | |
| 16 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.19% | -2.19% | EXIT | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.16% | -0.03% | -55.97% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.13% | -1.22% | +69.90% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.38% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.45% | -0.43% | +8.73% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.15% | +63.02% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.03% | — | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.05% | -0.04% | +45.47% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.54% | -1.94% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.73% | +96.14% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | +0.03% | +39.48% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.16% | -6.43% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.81% | +0.06% | +48.36% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.57% | -6.12% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.11% | +21.59% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.48% | — | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.22% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.21% | -8.15% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.07% | -8.43% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.15% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | +0.52% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.07% | +9.54% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.09% | +74.94% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | -12.29% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.14% | +78.96% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.23% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | +0.24% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.37% | -0.03% | +12.94% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.15% | +46.31% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 50 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.32% | -0.32% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | +4.1% | +308.15% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.7% | +67.31% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +2.7% | +76.31% | 増加 |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +2.5% | +68.82% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +1.8% | +18.52% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | +69.16% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +69.90% | 増加 |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.9% | +53.38% | 増加 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +45.47% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -1.94% | 減少 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +63.02% | 増加 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.5% | +96.14% | 増加 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | +0.4% | +9.25% | 増加 |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.4% | +48.36% | 増加 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +39.48% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +8.73% | 増加 |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +78.96% | 増加 |
| 34 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +74.94% | 増加 |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -6.12% | 減少 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +46.31% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +21.59% | 増加 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +67.71% | 増加 |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -8.15% | 減少 |
| 44 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | +0.1% | +4.64% | 増加 |
| 45 | GE | General Electric | +0.1% | +12.94% | 増加 |
| 46 | TFFI | Chesap Trend Follo Fi In ETF | +0.1% | +12.11% | 増加 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +3.81% | 増加 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +9.54% | 増加 |
| 49 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 50 | MO | Altria Group Inc | — | +0.15% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Spartan Planning & Wealth Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPTM (10.0%)、NVDA (6.5%)、SPDW (6.2%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $287.3万
今期最大全売却 / 減却
USFR
前期市值: $55.0万
Q2 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 27 件、減却 26 件、全売却 14 件）。
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