13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962086
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
139 檔
41.0%
Q3 2025の報告期間中、SP Asset Management LLC（CIK: 0001962086）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
SP Asset Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（META, BRK-B, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 19.95% | -1.86% | -0.68% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.58% | -3.31% | +0.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.50% | +0.20% | -6.20% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.41% | +0.38% | -0.23% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.17% | +0.26% | +0.47% | |
| 6 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 3.85% | +0.12% | -1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.41% | -0.15% | +5.78% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.07% | +0.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.84% | +0.55% | +1.49% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.14% | -0.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.36% | +0.17% | +3.79% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.12% | -2.04% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +1.32% | -45.89% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.95% | — | -1.27% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | -0.03% | +0.15% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.83% | -0.09% | +0.27% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.57% | +0.11% | +0.49% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.32% | +0.38% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.09% | -0.11% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.04% | +2.75% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.23% | -0.66% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.11% | -1.72% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.38% | -1.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.18% | +2.73% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +0.47% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.89% | +0.02% | +0.19% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.10% | +2.62% | |
| 28 | NTNX | Nutanix Inc - A | 株式-IT | 0.83% | +0.10% | -9.10% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.04% | -1.49% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.32% | +0.85% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | +3.65% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | +1.27% | +0.98% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.03% | -0.42% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | +0.01% | -0.62% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.04% | +0.44% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.49% | +0.01% | -9.74% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +0.10% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.12% | +0.52% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.12% | -3.60% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.48% | EXIT | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | +0.83% | |
| 42 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | +0.12% | — | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.36% | +0.52% | +13.03% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.08% | -0.39% | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.01% | +0.25% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.47% | -66.12% | |
| 47 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.30% | -0.14% | +1.15% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.06% | +0.65% | |
| 49 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.29% | +0.10% | — | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | -0.68% | 減少 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1.1% | -0.38% | 減少 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | -6.20% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +1.49% | 増加 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.8% | -0.23% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +5.78% | 増加 |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.7% | -1.18% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +2.75% | 減少 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +2.73% | 増加 |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +0.41% | 増加 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +2.62% | 増加 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.49% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +3.79% | 増加 |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +0.38% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.25% | 増加 |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 19 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.1% | — | 増加 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +192.00% | 増加 |
| 21 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 0% | — | 増加 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +11.75% | 増加 |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -15.25% | 減少 |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | +3.65% | 増加 |
| 26 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | +0.25% | 増加 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +6.60% | 増加 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.47% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -1.72% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.66% | 増加 |
| 31 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.11% | 減少 |
| 32 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | -0.1% | — | 減少 |
| 33 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | -0.1% | +0.83% | 減少 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | -3.60% | 減少 |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.2% | -24.79% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -1.27% | 減少 |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | +0.52% | 減少 |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -0.42% | 減少 |
| 39 | NTNX | Nutanix Inc - A | -0.2% | -9.10% | 減少 |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -1.49% | 減少 |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -1.27% | 減少 |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.4% | +0.15% | 減少 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.4% | -66.12% | 減少 |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.4% | -2.04% | 減少 |
| 45 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | -0.8% | -41.94% | 減少 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.3% | +0.24% | 増加 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -3.8% | -45.89% | 減少 |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | UI | Ubiquiti Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OGN | Organon & Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SP Asset Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 139 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は META (19.9%)、BRK-B (7.6%)、AAPL (4.5%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PANW
市值: $265.4万
今期最大全売却 / 減却
OGN
前期市值: $73.9万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
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