13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633697
申告総資産額
$36.1億
$36.1億
505 檔
9.2%
Q4 2024の報告期間中、Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.1億 に達し、合計 505 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Sowell Financial Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、50 銘柄の減却および 69 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全505銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.23% | -0.44% | -1.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.46% | +0.31% | +10.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.07% | +6.08% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.11% | -0.41% | -0.82% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.55% | -0.18% | -11.77% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.24% | -16.53% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.35% | +4.51% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.53% | -0.18% | -1.93% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.39% | -0.12% | +2.95% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.15% | +2232.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | -0.17% | -17.36% | |
| 12 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-その他 | 1.19% | +1.31% | +10.29% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +98.76% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.10% | +19.46% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.95% | -0.07% | +121.44% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.10% | -10.91% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | +49.38% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.11% | -3.13% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.30% | -17.63% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.19% | -12.22% | |
| 21 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +26.40% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.14% | +15.37% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.73% | +0.24% | +53.61% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.12% | +20.66% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | +0.90% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.07% | +33.65% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.14% | -16.96% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.10% | -13.01% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.50% | -1.05% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -1.05% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.40% | +26.05% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.11% | -1.02% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +0.25% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | +0.25% | -1.56% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.13% | +14.12% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.01% | +1.29% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.55% | +0.37% | -2.52% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.03% | +3.23% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.12% | +17.39% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.01% | +1.66% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | +87.86% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.10% | -16.62% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | +0.51% | -0.30% | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +48.62% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.10% | +7.85% | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.31% | EXIT | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.04% | +1.96% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.28% | -57.10% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.44% | -0.10% | +0.33% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.08% | -1.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sowell Financial Services LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $36.1億、保有銘柄数は 505 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.2%)、MSFT (3.5%)、NVDA (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $667.6万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $2515.0万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 37 件、減却 50 件、全売却 69 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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