13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633697
申告総資産額
$30.6億
$30.6億
530 檔
11.0%
Q3 2024の報告期間中、Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $30.6億 に達し、合計 530 件の保有銘柄を報告しました。
Sowell Financial Services LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VTI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全530銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.36% | -0.02% | -0.15% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.04% | +0.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.20% | -8.16% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | +0.36% | -3.17% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.16% | -10.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.42% | +0.11% | -14.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | +0.03% | -1.90% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.82% | -0.01% | -1.42% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.79% | -0.02% | +4.78% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.45% | -0.06% | +4.88% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | -6.09% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | -1.84% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.12% | +0.07% | -2.93% | |
| 14 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-その他 | 1.07% | +0.33% | -3.84% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.56% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.88% | — | +2.01% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.13% | +2.55% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.78% | — | +4.64% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.77% | -0.01% | -3.44% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.21% | -11.81% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.01% | -4.66% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.12% | +1.67% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.02% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.03% | -19.83% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +0.41% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.06% | -7.52% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +3.73% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.03% | -16.45% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.77% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.17% | -4.20% | |
| 32 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -6.99% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.02% | -31.98% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | -4.85% | |
| 35 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -6.88% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.17% | +3.69% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.06% | -11.99% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -6.41% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.51% | — | -5.55% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.07% | -34.78% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | +0.11% | -6.79% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | +0.02% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | -0.45% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.14% | -0.64% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -10.44% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | +3.18% | |
| 47 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.46% | -6.81% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.28% | +1.98% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.06% | +4.51% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.43% | — | -7.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sowell Financial Services LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $30.6億、保有銘柄数は 530 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.4%)、VTI (3.3%)、MSFT (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $1486.5万
今期最大全売却 / 減却
IWP
前期市值: $651.0万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 11 件、減却 14 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。