13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633697
申告総資産額
$30.6億
$30.6億
521 檔
11.1%
Q2 2024の報告期間中、Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $30.6億 に達し、合計 521 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sowell Financial Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全521銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.06% | -0.02% | +3.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.20% | +2.58% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.04% | +1.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.96% | +0.11% | +890.10% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.76% | +0.36% | -10.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.16% | -9.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | +0.03% | +3.01% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.79% | -0.01% | +2.51% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.02% | -12.68% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | +0.02% | -7.19% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.26% | -0.06% | -0.74% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.15% | +0.07% | -3.15% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +1.88% | |
| 14 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-その他 | 1.06% | +0.33% | -5.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.13% | -0.07% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -1.74% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.85% | -0.02% | +34.14% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.21% | -4.33% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.84% | — | +4.51% | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.01% | -2.49% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.07% | +9.69% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.06% | +4.68% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.01% | -5.94% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.03% | +0.63% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.73% | — | -3.16% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.12% | +23.35% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.67% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.03% | +12.09% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +9.90% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -1.74% | |
| 31 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -3.03% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -11.00% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.06% | -4.39% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.17% | -4.01% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.17% | +2.72% | |
| 37 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +0.70% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | +3.16% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.78% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | +0.11% | -0.15% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.46% | +51.48% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +4.22% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | -6.51% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.01% | +8.41% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.46% | — | -6.15% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | +3.95% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -1.51% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.03% | -0.93% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.03% | +0.42% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -1.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sowell Financial Services LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $30.6億、保有銘柄数は 521 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.1%)、MSFT (3.3%)、VTI (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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