13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633697
申告総資産額
$36.1億
$36.1億
544 檔
8.7%
Q1 2024の報告期間中、Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.1億 に達し、合計 544 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sowell Financial Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, VTI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全544銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.14% | -0.44% | -4.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.24% | +245.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | +0.31% | +1.85% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | -0.24% | -2.09% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.82% | -0.41% | -2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.07% | +7.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.18% | +0.93% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.35% | +6.87% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.71% | -0.22% | EXIT | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.48% | -0.18% | -4.84% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.30% | -0.17% | -3.06% | |
| 12 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-その他 | 1.13% | +1.31% | -0.82% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | +102.51% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.08% | -0.12% | -5.80% | |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.05% | — | -3.67% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.28% | +2.46% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.02% | -22.90% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.19% | +0.72% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.79% | — | +239.99% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.11% | -3.54% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.30% | +4.41% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +1122.50% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.10% | +23.48% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | -9.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -4.88% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.66% | -0.12% | -1.38% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.10% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.07% | +14.76% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.03% | -37.92% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.50% | -9.82% | |
| 31 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | -2.79% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | +38.96% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.14% | -7.37% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.10% | -4.59% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | NEW | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.14% | -0.30% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -1.71% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +166.77% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -14.30% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.01% | -0.83% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.49% | +0.51% | -4.60% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.49% | — | +12.75% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.10% | -0.95% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.25% | -6.38% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | +0.37% | +5.19% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | +0.10% | -22.30% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | -4.25% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.05% | +5.20% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -15.56% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.43% | — | -14.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sowell Financial Services LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $36.1億、保有銘柄数は 544 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.1%)、VTI (3.0%)、MSFT (3.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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