13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755622
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
31 檔
15.7%
Q3 2024の報告期間中、Soviero Asset Management, LP（CIK: 0001755622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Soviero Asset Management, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PBF, GNRC, AMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 11.56% | -1.90% | EXIT | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 6.79% | — | -52.28% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.81% | -0.51% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.08% | +0.40% | — | |
| 5 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 4.77% | — | -22.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.23% | — | -39.39% | |
| 7 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 4.19% | — | — | |
| 8 | SD | Sandridge Energy Inc | 株式-その他 | 4.08% | — | -23.12% | |
| 9 | PTB | Potbelly CORP | 株式-その他 | 4.02% | — | -27.60% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 3.53% | — | -29.17% | |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 3.34% | — | — | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 3.06% | — | — | |
| 13 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 2.93% | — | -25.00% | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 2.80% | — | — | |
| 15 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 株式-その他 | 2.64% | — | +87.50% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.63% | — | — | |
| 17 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 2.59% | — | — | |
| 18 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 2.55% | — | — | |
| 19 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 2.50% | — | — | |
| 20 | BILL | Bill Holdings Inc | 株式-IT | 2.49% | — | — | |
| 21 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 株式-資本財 | 2.46% | — | +38.89% | |
| 22 | EOLS | Evolus Inc | 株式-その他 | 2.21% | +0.85% | — | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.91% | — | -52.17% | |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.86% | — | — | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.78% | — | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | — | — | |
| 27 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | 株式-その他 | 1.71% | — | -58.44% | |
| 28 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 株式-その他 | 1.46% | — | — | |
| 29 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 1.20% | — | — | |
| 30 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.18% | — | — | |
| 31 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.87% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | +2.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GTLS | Chart Industries Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ALB | Albemarle CORP | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | BILL | Bill Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | EOLS | Evolus Inc | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 14 | COHR | Coherent CORP | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 16 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | +1.5% | +38.89% | 増加 |
| 17 | LUNR | Intuitive Machines Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 18 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | OPRA | Opera Ltd-adr | +1% | -22.94% | 減少 |
| 21 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 22 | PTB | Potbelly CORP | +0.5% | -27.60% | 減少 |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | +0.4% | -29.17% | 減少 |
| 24 | WOLF* | Wolfspeed Inc | +0.4% | +87.50% | 増加 |
| 25 | SD | Sandridge Energy Inc | +0.3% | -23.12% | 減少 |
| 26 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | -25.00% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 0% | -39.39% | 減少 |
| 28 | DOMO | Domo Inc - Class B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Bark Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | TREX | Trex Company Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Logistic Properties Of THE A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | SLI | Standard Lithium LTD | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BCBUSD | Primo Water CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | -0.8% | -52.17% | 減少 |
| 35 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | -0.9% | -7.64% | 減少 |
| 36 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | GNRC | Generac Holdings Inc | -1.1% | -52.28% | 減少 |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | RIG | Transocean Ltd. | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.7% | -58.44% | 減少 |
| 45 | VFC | Vf CORP | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 46 | WU | Western Union Co | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 47 | DAR | Darling Ingredients Inc | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRH | CRH plc | -2.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soviero Asset Management, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 31 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は PBF (11.6%)、GNRC (6.8%)、AMD (5.8%) です。最大保有銘柄 PBF がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMD
市值: $639.9万
今期最大全売却 / 減却
SLCAUSD
前期市值: $1401.0万
Q3 2024 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 2 件、減却 10 件、全売却 24 件）。
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