13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908165
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
35 檔
33.5%
Q3 2025の報告期間中、Sovereign Investment Advisors, LLC（CIK: 0001908165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sovereign Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, USMV, VNLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.04% | +0.24% | +0.30% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 11.68% | -0.44% | -12.55% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 8.58% | -0.61% | -6.37% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.73% | -0.24% | — | |
| 5 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 6.68% | -1.16% | — | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 5.10% | -0.57% | — | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.24% | +0.49% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.93% | +1.22% | +150.76% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.21% | +0.02% | -13.47% | |
| 10 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 2.94% | -0.14% | — | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.84% | -0.37% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.05% | +0.38% | |
| 13 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.23% | — | |
| 14 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 2.46% | -0.29% | — | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.16% | -0.18% | +1.06% | |
| 16 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 1.91% | -0.28% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.87% | -0.15% | +0.98% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.80% | -0.15% | -15.10% | |
| 19 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.70% | -0.10% | +0.81% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.29% | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.41% | -0.26% | — | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.28% | -0.09% | +1.67% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.25% | +1.04% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.19% | -0.01% | -4.10% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.05% | -33.86% | |
| 26 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.05% | — | |
| 27 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +0.22% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.01% | +0.52% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.14% | -0.01% | -34.86% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | +0.73% | +2.52% | |
| 34 | SOBO | South Bow CORP | 株式-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sovereign Investment Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 35 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (15.0%)、USMV (11.7%)、VNLA (8.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $1441.3万
今期最大全売却 / 減却
TFLO
前期市值: $518.7万
Q3 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 15 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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