13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908165
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
93 檔
26.1%
Q4 2024の報告期間中、Sovereign Investment Advisors, LLC（CIK: 0001908165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Sovereign Investment Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VNLA, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.57% | +0.24% | +7.68% | |
| 2 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 9.81% | -0.61% | +1.66% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 7.55% | -0.44% | +0.48% | |
| 4 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 5.33% | -0.57% | — | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.13% | -0.24% | -21.15% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.24% | +1.62% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.86% | +0.02% | +0.96% | |
| 8 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 3.14% | -0.14% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.10% | -0.37% | — | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.86% | -0.28% | — | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.23% | +50.24% | |
| 12 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 2.82% | -1.16% | +25.15% | |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 2.69% | -0.29% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.05% | +0.54% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.21% | -0.18% | +1.31% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.18% | -0.15% | +1.08% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.92% | -0.15% | +1.26% | |
| 18 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | +0.92% | |
| 19 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.60% | — | +1.56% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.29% | — | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.05% | +0.27% | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.30% | -0.09% | +2.20% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.25% | +1.59% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | -0.26% | +2.01% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.08% | -0.01% | +1.25% | |
| 26 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.05% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.03% | — | |
| 28 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | +0.26% | |
| 33 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.37% | -0.04% | +18.45% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | -0.01% | +2.38% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 38 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.23% | — | — | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.23% | -0.01% | +0.79% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.04% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sovereign Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 93 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (13.6%)、VNLA (9.8%)、USMV (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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