13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908165
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
34 檔
26.3%
Q3 2024の報告期間中、Sovereign Investment Advisors, LLC（CIK: 0001908165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Sovereign Investment Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VNLA, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.61% | +0.24% | +1.01% | |
| 2 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 10.66% | -0.61% | -1.54% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.52% | -0.44% | -12.14% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 7.19% | -0.24% | +20.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.04% | -0.24% | +1.82% | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 5.45% | -0.57% | — | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.40% | +0.02% | +1.97% | |
| 8 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 3.44% | -0.14% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.17% | -0.37% | — | |
| 10 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 3.01% | -0.29% | — | |
| 11 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.86% | -0.28% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.05% | +0.70% | |
| 13 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 2.67% | -1.16% | — | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.51% | -0.18% | +2.74% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.50% | -0.15% | +2.07% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.18% | -0.15% | +2.44% | |
| 17 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.23% | — | |
| 18 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.94% | -0.10% | +3.09% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.29% | — | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.75% | — | +3.72% | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.05% | -12.11% | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.44% | -0.09% | +4.55% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.43% | -0.26% | +0.87% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.25% | +3.49% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.29% | -0.01% | +1.18% | |
| 26 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.05% | — | |
| 27 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -36.90% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | +0.82% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | -0.01% | +0.77% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | -0.01% | +2.45% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sovereign Investment Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 34 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (13.6%)、VNLA (10.7%)、USMV (8.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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