13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831431
申告総資産額
—
$2.3億
70 檔
35.7%
Q1 2024の報告期間中、Soundmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001831431）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Soundmark Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, MSFT, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.23% | — | +1.86% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.99% | — | +7.52% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.01% | — | +17.14% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.80% | — | +46.68% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.70% | — | +2.87% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.80% | — | -3.16% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.74% | — | +9.87% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | — | +42.47% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.45% | — | +0.01% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.39% | — | -4.89% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.97% | — | -3.87% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | — | +1.32% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.77% | — | +0.59% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.50% | — | -1.63% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.34% | — | -9.01% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +17.80% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | +0.43% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.93% | — | +2.04% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.91% | — | -6.31% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | +19.71% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.37% | — | -16.34% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.25% | — | +21.98% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.12% | — | -0.39% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.54% | |
| 25 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 1.09% | — | -24.24% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -6.60% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +0.04% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.84% | — | +4.35% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.64% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -1.96% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -3.41% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -10.79% | |
| 34 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -16.88% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -4.54% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | -2.23% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.45% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.39% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.36% | — | -3.24% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.29% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -8.08% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.21% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.37% | |
| 45 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.29% | — | +11.32% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.93% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 49 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.20% | — | -7.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soundmark Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (11.2%)、MSFT (7.0%)、DFIC (6.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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