13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001784777
申告総資産額
$16.1億
$16.1億
371 檔
8.7%
Q1 2024の報告期間中、Sound View Wealth Advisors Group, LLC（CIK: 0001784777）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.1億 に達し、合計 371 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sound View Wealth Advisors Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, IBDQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全371銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.33% | +0.10% | -15.62% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.47% | -0.20% | -8.36% | |
| 3 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.66% | — | +19.73% | |
| 4 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.23% | -1.06% | -2.25% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +0.26% | -0.83% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.04% | -1.60% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.08% | — | -3.49% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.15% | -0.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | +0.17% | -10.90% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.07% | -7.68% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.06% | -5.44% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.08% | -0.96% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.53% | -0.03% | +676.59% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.07% | -6.85% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.03% | -6.15% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.06% | -11.00% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.07% | +45.28% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.15% | -2.05% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.28% | +0.27% | -7.56% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.02% | -10.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | — | -10.40% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.16% | +0.17% | -10.72% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | -10.61% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.06% | -0.07% | +36.98% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.12% | -4.26% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.08% | -4.21% | |
| 27 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | +28.04% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.12% | -7.23% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +29.93% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.03% | -4.80% | |
| 31 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.89% | — | +2.18% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.03% | -2.01% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.04% | +44.42% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.03% | -7.61% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.09% | -11.51% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.07% | +0.28% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.14% | -2.52% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | -10.94% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.04% | -10.28% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +1124.52% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.08% | -2.98% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -5.68% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.10% | -2.10% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.15% | -2.42% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -3.29% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.23% | -8.18% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | -13.68% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.16% | +163.16% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.03% | -0.51% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.13% | -3.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound View Wealth Advisors Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.1億、保有銘柄数は 371 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.3%)、MSFT (3.5%)、IBDQ (2.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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