13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800620
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
111 檔
31.9%
Q1 2026の報告期間中、Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Sound Financial Strategies Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、58 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, IEF, TPIF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.89% | -0.80% | +16.59% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.83% | -10.68% | +16.04% | |
| 3 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.11% | +64.83% | |
| 4 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.17% | +68.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.15% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.87% | +1.01% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.15% | +0.22% | +20.90% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.75% | +0.90% | +0.53% | |
| 9 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 2.44% | +0.07% | +23.67% | |
| 10 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.19% | +20.93% | |
| 11 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 2.18% | -0.20% | +42.44% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.02% | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 2.15% | -0.43% | +39.40% | |
| 14 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.37% | +69.09% | |
| 15 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.11% | +0.15% | +71.53% | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.09% | -0.12% | +33.88% | |
| 17 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.02% | — | |
| 18 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.61% | +0.26% | -1.97% | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.58% | +0.13% | -9.30% | |
| 21 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.04% | — | |
| 22 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.06% | +19.17% | |
| 23 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +20.06% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | +47.11% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.09% | +16.97% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | +19.12% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -14.79% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.01% | -15.50% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +68.31% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.46% | +0.09% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | -28.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.11% | +27.49% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | -31.91% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.04% | +39.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | +496400.00% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | -0.27% | +24.71% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +59.27% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -39.14% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.14% | -51.05% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +52.92% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.35% | -0.01% | -38.72% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.35% | +0.11% | +2391.36% | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 0.34% | -0.01% | -58.80% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | -39.93% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.18% | — | |
| 49 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.33% | +0.07% | -53.76% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound Financial Strategies Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (10.9%)、IEF (10.8%)、TPIF (4.4%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $573.2万
今期最大全売却 / 減却
VWO
前期市值: $485.8万
Q1 2026 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 30 件、減却 58 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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