13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800620
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
109 檔
26.7%
Q4 2025の報告期間中、Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sound Financial Strategies Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IEF, AGG, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
EGP
市值: $223.6万
今期最大全売却 / 減却
SPLV
前期市值: $286.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.73% | -10.68% | -2.27% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.73% | -0.80% | -3.09% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.86% | -0.87% | -8.63% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.43% | — | +17.24% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.95% | +0.90% | +56.95% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.79% | +0.22% | +254.31% | |
| 7 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.11% | +2.81% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.17% | +2.84% | |
| 9 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.02% | +25.08% | |
| 10 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.02% | +24.01% | |
| 11 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.19% | +0.03% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.00% | +0.13% | -1.79% | |
| 13 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 2.00% | +0.07% | +4.00% | |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.90% | +0.26% | -0.40% | |
| 15 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 1.58% | +0.02% | — | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.50% | -0.12% | +22.59% | |
| 17 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 1.45% | -0.20% | +25.99% | |
| 18 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.44% | -0.43% | +24.04% | |
| 19 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.37% | +3.16% | |
| 20 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 1.24% | +0.15% | +3.30% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +4.53% | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.01% | +7.21% | |
| 23 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.96% | +0.07% | -0.80% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | +0.04% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | +1.38% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 0.81% | -0.01% | +1.14% | |
| 27 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.06% | -1.10% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.46% | +36.12% | |
| 29 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +1.93% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.09% | -0.68% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.08% | -0.31% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -1.24% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | -0.27% | +4.94% | |
| 34 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.66% | +0.07% | -1.45% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.11% | -11.60% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.08% | -8.03% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.11% | — | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | -0.81% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.14% | +2.32% | |
| 40 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +0.69% | |
| 41 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.73% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.03% | +5.81% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | +5.26% | |
| 44 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.01% | +14.10% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | +40.73% | |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.53% | — | -34.56% | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.51% | -0.01% | +14.07% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound Financial Strategies Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IEF (9.7%)、AGG (9.7%)、SGOV (3.9%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 15 件、減却 8 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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