13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800620
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
108 檔
26.7%
Q3 2025の報告期間中、Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sound Financial Strategies Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, IEF, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.42% | -0.80% | -3.48% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.33% | -10.68% | +1.05% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.38% | -0.87% | -14.30% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.05% | — | +948.72% | |
| 5 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.11% | -11.78% | |
| 6 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.17% | -9.98% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.19% | -7.23% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.09% | — | +180.78% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.08% | +0.13% | +10.61% | |
| 10 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 2.02% | +0.07% | -5.21% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.99% | +0.90% | +148.75% | |
| 12 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.96% | +0.26% | +13.24% | |
| 13 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.02% | — | |
| 14 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.02% | — | |
| 15 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.37% | -0.82% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.15% | -2.95% | |
| 17 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 1.24% | -0.20% | — | |
| 18 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | — | |
| 19 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.23% | -0.43% | — | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | -16.30% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | -2.88% | |
| 22 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.96% | +0.04% | -9.97% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.01% | +0.33% | |
| 24 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 0.91% | -0.01% | +7.08% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | +2.66% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | -0.27% | +1.53% | |
| 27 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.06% | -2.26% | |
| 28 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | -4.04% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.80% | +0.22% | +10100.00% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.09% | +14.24% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.08% | +11.27% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +7.17% | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.69% | — | -7.00% | |
| 34 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.67% | +0.07% | +1.99% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.01% | +48.36% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.08% | +16.57% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.11% | +5.54% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -8.67% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.11% | +181.54% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.46% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.14% | +1.79% | |
| 42 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +4.21% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.01% | -19.69% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +1.96% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.59% | — | -18.00% | |
| 46 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.03% | -9.09% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.57% | — | -3.20% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.02% | -6.48% | |
| 49 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.55% | +0.01% | +3.95% | |
| 50 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.02% | -18.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound Financial Strategies Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 108 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AGG (10.4%)、IEF (10.3%)、SGOV (4.4%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KSPY
市值: $253.5万
今期最大全売却 / 減却
KO
前期市值: $75.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 15 件、減却 8 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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