13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800620
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
91 檔
34.0%
Q4 2024の報告期間中、Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Sound Financial Strategies Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AGG, IEF, TFPN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 14.67% | -0.80% | -6.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 14.02% | -10.68% | -5.37% | |
| 3 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-その他 | 7.19% | — | -5.44% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.41% | -0.87% | -4.68% | |
| 5 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 3.36% | -0.20% | -5.40% | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 3.29% | -0.12% | -5.34% | |
| 7 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.11% | +0.35% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.17% | -1.62% | |
| 9 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 1.27% | +0.15% | -4.04% | |
| 10 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.37% | -3.06% | |
| 11 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.02% | +7.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.79% | — | +10.54% | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.79% | +0.02% | +9.90% | |
| 14 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.03% | +11.08% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.03% | +7.74% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.77% | — | +12.22% | |
| 17 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.77% | — | +8.64% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.21% | EXIT | |
| 19 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.74% | -0.01% | +12.77% | |
| 21 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.01% | +12.15% | |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +50.38% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.04% | +12.48% | |
| 24 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.02% | +9.47% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.73% | -0.04% | +14.09% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.73% | — | — | |
| 28 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.73% | +0.07% | -2.28% | |
| 29 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.72% | — | +1.90% | |
| 30 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -2.09% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.01% | +11.38% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.72% | +0.01% | +13.94% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.01% | -30.80% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.71% | — | -1.39% | |
| 35 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +56.81% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | +15.64% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.71% | +0.01% | +9.36% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.03% | +16.76% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +16.30% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +15.34% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.71% | +0.01% | +14.29% | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +16.81% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.11% | +12.67% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | +0.43% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.46% | — | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | +15.10% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.03% | +45.07% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.68% | — | +16.89% | |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.68% | — | +55.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound Financial Strategies Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 91 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AGG (14.7%)、IEF (14.0%)、TFPN (7.2%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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