13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800620
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
69 檔
54.7%
Q1 2024の報告期間中、Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sound Financial Strategies Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SGOV, AGG, TFPN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 32.06% | -0.87% | -2.55% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 23.72% | -0.80% | -0.99% | |
| 3 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-その他 | 8.22% | — | -0.25% | |
| 4 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 3.99% | -0.12% | +0.01% | |
| 5 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 3.67% | -0.20% | -0.82% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | — | -2.37% | ||
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.46% | +0.19% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.01% | -2.44% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -2.18% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.11% | -3.90% | |
| 11 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.02% | -3.24% | |
| 12 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.02% | -3.68% | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.64% | +0.01% | -3.82% | |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.63% | +0.01% | -3.40% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.17% | EXIT | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.03% | -2.79% | |
| 17 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.01% | -2.12% | |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -2.32% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.01% | -2.17% | |
| 20 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -3.46% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.57% | — | -1.20% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.14% | NEW | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -6.01% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -1.84% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.56% | -0.01% | -2.15% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | -0.99% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | -1.54% | |
| 28 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.02% | -1.98% | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.54% | +0.01% | -1.72% | |
| 30 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -1.18% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.19% | NEW | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.06% | -2.08% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.53% | — | -1.99% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.46% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.14% | -4.17% | |
| 37 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.06% | -1.36% | |
| 38 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.51% | +0.19% | NEW | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.01% | -1.28% | |
| 40 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.05% | -2.01% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.50% | — | -0.83% | |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.03% | -0.14% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.08% | -2.33% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | -1.11% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.03% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.54% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.04% | -1.03% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.01% | +0.36% | |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +0.59% | |
| 50 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.41% | — | +0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sound Financial Strategies Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SGOV (32.1%)、AGG (23.7%)、TFPN (8.2%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 32.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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