13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965757
申告総資産額
$9310.5万
$9310.5万
72 檔
37.6%
Q2 2025の報告期間中、Sonoma Private Wealth LLC（CIK: 0001965757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9310.5万 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Sonoma Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, SGOV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 14.96% | -2.03% | -12.60% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.50% | -2.43% | +78.23% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.60% | +0.02% | -1.65% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.45% | -0.04% | +3.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.40% | -0.11% | -0.43% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.18% | -2.63% | |
| 7 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 2.25% | -0.31% | +14.29% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.18% | -1.10% | +14.66% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.11% | -1.04% | -2.26% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.01% | -0.06% | -1.35% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.73% | -2.76% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.70% | — | -2.29% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.08% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.15% | -12.81% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.04% | — | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | — | |
| 17 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.08% | -3.28% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | -4.58% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.19% | -2.41% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.97% | -4.82% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.14% | +1.27% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.09% | -0.13% | -0.99% | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 1.08% | +0.01% | -4.22% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | -0.19% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.06% | -1.13% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.95% | +0.04% | -1.62% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.92% | — | -6.74% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.88% | +0.22% | -5.98% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.27% | -4.29% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.27% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.07% | -3.31% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | -9.83% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +4.79% | |
| 38 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.72% | +0.11% | -42.26% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | -0.73% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.69% | +0.15% | +0.14% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.01% | -46.88% | |
| 42 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | -3.28% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.62% | — | -4.27% | |
| 44 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-その他 | 0.60% | — | -18.98% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.59% | — | -5.64% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | -3.08% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.48% | -7.81% | |
| 48 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +0.06% | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.14% | -7.19% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sonoma Private Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9310.5万、保有銘柄数は 72 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (15.0%)、SGOV (11.5%)、IVV (6.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTAN
市值: $37.1万
今期最大全売却 / 減却
PEP
前期市值: $27.9万
Q2 2025 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 40 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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