13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965757
申告総資産額
$9310.5万
$9310.5万
71 檔
29.3%
Q1 2025の報告期間中、Sonoma Private Wealth LLC（CIK: 0001965757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9310.5万 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Sonoma Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 17 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, SGOV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 14.61% | -2.03% | +326.15% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.30% | -2.43% | +495.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.86% | +0.02% | -0.88% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.85% | -0.04% | +15.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.18% | -0.11% | +127.97% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.18% | -1.19% | |
| 7 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.31% | -1.04% | -2.42% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.29% | -0.06% | -0.35% | |
| 9 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.73% | +0.93% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.10% | — | +8.41% | |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.05% | -1.10% | — | |
| 12 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 2.00% | -0.31% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.08% | -40.01% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.01% | +40.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.15% | +9.50% | |
| 16 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.08% | -6.52% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.19% | +41.27% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | +8.77% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.04% | -25.60% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.23% | -0.13% | -0.43% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 1.22% | +0.11% | -2.26% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | — | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 1.15% | +0.01% | -0.73% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.97% | +1.50% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.14% | +57.83% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | -5.22% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +238.76% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.06% | — | +12.39% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +63.91% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | -0.76% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.06% | +58.11% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.27% | -4.15% | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.22% | -8.07% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.84% | +0.04% | +15.15% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.27% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.07% | -1.54% | |
| 38 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -9.13% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.77% | — | +27.01% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -46.52% | |
| 41 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-その他 | 0.76% | — | -3.67% | |
| 42 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.71% | — | +0.48% | |
| 44 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +2.80% | |
| 45 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.14% | -1.22% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | +2.27% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.48% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.60% | +0.15% | -2.95% | |
| 49 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -17.29% | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sonoma Private Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9310.5万、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (14.6%)、SGOV (7.3%)、IVV (6.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 14.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $147.5万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $85.3万
Q1 2025 中に合計 83 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 25 件、減却 33 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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